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智能算力行業市場現狀分析

從歷史業績表(biao)現來看(kan)，截至今年5 月(yue)底，云計算(suan)指(zhi)數基(ji)日以(yi)來收益率達224%，區間年化收益10.67%，不僅(jin)跑贏了滬深300、中證500等市場寬基(ji)指(zhi)數，同時也跑贏了CS計算(suan)機、中證數據等主題指(zhi)數，高彈(dan)性(xing)、高波動特征(zheng)較(jiao)為(wei)突出。

2021 年(nian)(nian)全球人(ren)工(gong)(gong)智能 IT 投(tou)資(zi)(zi)額為 929.5 億美元，預(yu)計 2026 年(nian)(nian)將(jiang)增(zeng)至 3014.3 億美元，復合(he) 年(nian)(nian)增(zeng)長率約 26.5%。2026 年(nian)(nian)中(zhong)國(guo)市(shi)(shi)場(chang) AI 投(tou)資(zi)(zi)預(yu)計將(jiang)達 266.9 億美元，約占(zhan)全球投(tou)資(zi)(zi) 8.9%，居世界(jie)第(di)二位(wei)，復合(he) 年(nian)(nian)增(zeng)長率約 21.7%。未(wei)來五年(nian)(nian)，硬(ying)件(jian)將(jiang)成為中(zhong)國(guo)人(ren)工(gong)(gong)智能最(zui)大(da)的細分(fen)市(shi)(shi)場(chang)，占(zhan)人(ren)工(gong)(gong)智能總投(tou)資(zi)(zi)的 50%以上。IDC 預(yu)測，2026 年(nian)(nian)，中(zhong)國(guo)在(zai)人(ren)工(gong)(gong)智能硬(ying)件(jian)市(shi)(shi)場(chang)的 IT 投(tou)資(zi)(zi)將(jiang)超過 150 億美元，接近美國(guo)人(ren)工(gong)(gong)智能硬(ying)件(jian)的市(shi)(shi)場(chang)規模，五年(nian)(nian)復合(he)年(nian)(nian)增(zeng)長率 16.5%。

我國(guo)(guo)智(zhi)(zhi)能(neng)算(suan)(suan)力(li)規模持(chi)續(xu)高速(su)增長(chang)，2021 年智(zhi)(zhi)能(neng)算(suan)(suan)力(li)規模已經超過通(tong)用算(suan)(suan)力(li)。根(gen)據(ju)中國(guo)(guo)信通(tong)院數據(ju)，我國(guo)(guo)計 算(suan)(suan)設(she)備算(suan)(suan)力(li)總規模達到 202EFlops，全球占比約為 33%，保持(chi) 50%以上的(de)高速(su)增長(chang)態勢，增速(su)高于全球，其中智(zhi)(zhi) 能(neng)算(suan)(suan)力(li)增長(chang)迅速(su)，增速(su)為 85%，在我國(guo)(guo)算(suan)(suan)力(li)中的(de)占比超過 50%。

從全(quan)球(qiu)范圍來看，我(wo)(wo)國(guo)算(suan)力(li)(li)(li)總規(gui)模(mo)居(ju)全(quan)球(qiu)前列。根據工信部數據，我(wo)(wo)國(guo)在用數據中心機架總規(gui)模(mo)超過810萬標準機架，算(suan)力(li)(li)(li)總規(gui)模(mo)達到(dao)了(le)230EFLOPS，就(jiu)是每秒230百億億次浮點運算(suan)，位居(ju)全(quan)球(qiu)第二。預計到(dao)2025年(nian)，我(wo)(wo)國(guo)算(suan)力(li)(li)(li)總規(gui)模(mo)將突破300EFLOPS。隨著數字經(jing)濟(ji)(ji)時代全(quan)面開啟，算(suan)力(li)(li)(li)正(zheng)以一種新(xin)的(de)(de)生產力(li)(li)(li)形(xing)式(shi)，為各行各業的(de)(de)數字化轉型注入新(xin)動能，成為經(jing)濟(ji)(ji)社會高質量(liang)發展的(de)(de)重要驅動力(li)(li)(li)，國(guo)內對(dui)算(suan)力(li)(li)(li)的(de)(de)需求(qiu)持(chi)續攀升。

隨(sui)著英偉達最新(xin)AI計算(suan)平臺發布及各廠商(shang)AI芯片的持續(xu)迭(die)代，將帶動市(shi)場對算(suan)力(li)產業(ye)發展的信心。國內AI算(suan)力(li)產業(ye)鏈核(he)(he)心企業(ye)也將加快(kuai)產品布局(ju)與(yu)建設(she)步伐(fa)，以銅(tong)互聯、光(guang)模塊、PCB、連接器(qi)等(deng)核(he)(he)心部件廠商(shang)或將借力(li)英偉達的服務(wu)器(qi)產品升(sheng)級創(chuang)新(xin)與(yu)AI建設(she)布局(ju)，加快(kuai)自身技(ji)術發展及業(ye)績提升(sheng)，長期受益于(yu)行業(ye)發展。

智能算力行業市場前景趨勢分析

科技創新(xin)方面加(jia)(jia)強源頭供給，圍繞量子通信、6G、人(ren)工(gong)智能(neng)等領域，加(jia)(jia)強應用(yong)基礎(chu)研究、加(jia)(jia)快研發范式轉型，產出(chu)更多原創性(xing)、顛覆性(xing)科技成(cheng)果(guo)(guo);加(jia)(jia)快成(cheng)果(guo)(guo)轉化與應用(yong)，主動(dong)開放市場(chang)和場(chang)景，促進首(shou)臺(套)、首(shou)批次、首(shou)版次在國企(qi)的首(shou)試首(shou)用(yong)。

“未(wei)(wei)來(lai)技術產(chan)業(ye)化(hua)、重(zhong)點領域未(wei)(wei)來(lai)化(hua)”，布局建(jian)設未(wei)(wei)來(lai)產(chan)業(ye);聚(ju)焦(jiao)(jiao)優布局、上(shang)規模、提水平，培育(yu)壯大(da)戰略性新興產(chan)業(ye);聚(ju)焦(jiao)(jiao)“上(shang)云、用數(shu)、賦智”，著(zhu)力實施“AI+”專項行動，建(jian)設人工智能(neng)數(shu)字(zi)協同平臺，改(gai)造提升傳統產(chan)業(ye)。

未(wei)來兩(liang)到(dao)(dao)三(san)(san)年(nian)，大模(mo)型(xing)仍處于持續迭代階段，算力(li)基礎(chu)設(she)施(shi)快速(su)建(jian)設(she)發(fa)展，將成為中(zhong)長期AI應(ying)用的基石。未(wei)來三(san)(san)到(dao)(dao)五年(nian)，中(zhong)國(guo)和全球的算力(li)市場規模(mo)預計(ji)將保持30-50%的復(fu)合增長;GPU、高(gao)帶寬存(cun)儲、服務(wu)器、高(gao)速(su)光模(mo)塊、端側AI等領域隨之(zhi)發(fa)展，并逐漸形(xing)成共識;液冷、電力(li)設(she)備、國(guo)產算力(li)發(fa)展蘊藏差異化投資機遇。