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日(ri)本補償(chang)膜(mo)供應(ying)商(shang)ZEON(瑞翁)位于冰見二上工廠的6條COP膜(mo)產(chan)線(xian)已停(ting)工超(chao)半個(ge)月。從杉杉股份、三(san)利譜等下(xia)游國產(chan)偏光(guang)片廠商(shang)獲悉(xi)，由(you)于公司目前(qian)備貨較足，短期來看影響不(bu)大(da)。業內人士稱，若COP膜(mo)供應(ying)長期未能恢(hui)復，可以采用PAC等材(cai)料替代COP膜(mo)，但由(you)于面(mian)板廠導入新(xin)品驗證需要時(shi)間，或會影響部分中高端大(da)尺寸(cun)VA面(mian)板三(san)月的出貨時(shi)間。

偏(pian)(pian)光(guang)(guang)片(pian)(pian)(pian)的(de)(de)(de)(de)全稱是(shi)偏(pian)(pian)振光(guang)(guang)片(pian)(pian)(pian)，液(ye)(ye)(ye)(ye)晶(jing)(jing)顯(xian)(xian)示(shi)(shi)器(qi)的(de)(de)(de)(de)成像必須依(yi)靠偏(pian)(pian)振光(guang)(guang)，所(suo)有(you)的(de)(de)(de)(de)液(ye)(ye)(ye)(ye)晶(jing)(jing)都(dou)有(you)前后(hou)兩片(pian)(pian)(pian)偏(pian)(pian)振光(guang)(guang)片(pian)(pian)(pian)緊貼在液(ye)(ye)(ye)(ye)晶(jing)(jing)玻璃，組成總(zong)厚度(du)(du)1mm左(zuo)右的(de)(de)(de)(de)液(ye)(ye)(ye)(ye)晶(jing)(jing)片(pian)(pian)(pian)。如果少了(le)任(ren)何一(yi)張偏(pian)(pian)光(guang)(guang)片(pian)(pian)(pian)，液(ye)(ye)(ye)(ye)晶(jing)(jing)片(pian)(pian)(pian)都(dou)是(shi)不能(neng)顯(xian)(xian)示(shi)(shi)圖像的(de)(de)(de)(de)。3D眼鏡就是(shi)運用(yong)了(le)這種原(yuan)理。偏(pian)(pian)振光(guang)(guang)片(pian)(pian)(pian)之所(suo)以叫偏(pian)(pian)光(guang)(guang)片(pian)(pian)(pian)，是(shi)因為(wei)普通(tong)液(ye)(ye)(ye)(ye)晶(jing)(jing)顯(xian)(xian)示(shi)(shi)器(qi)面對(dui)眼睛的(de)(de)(de)(de)那張偏(pian)(pian)光(guang)(guang)片(pian)(pian)(pian)是(shi)磨砂(sha)處(chu)理的(de)(de)(de)(de)，以消散(san)表面反光(guang)(guang)，并(bing)且把光(guang)(guang)散(san)射(she)(she)以增加液(ye)(ye)(ye)(ye)晶(jing)(jing)顯(xian)(xian)示(shi)(shi)器(qi)的(de)(de)(de)(de)視角(jiao)。對(dui)于投(tou)影機(ji)來說，任(ren)何散(san)射(she)(she)都(dou)會造(zao)成光(guang)(guang)線的(de)(de)(de)(de)損(sun)失(shi)，投(tou)影機(ji)用(yong)的(de)(de)(de)(de)液(ye)(ye)(ye)(ye)晶(jing)(jing)片(pian)(pian)(pian)理想狀(zhuang)態應該是(shi)0度(du)(du)視角(jiao)，即偏(pian)(pian)離垂直(zhi)方向看液(ye)(ye)(ye)(ye)晶(jing)(jing)片(pian)(pian)(pian)，就沒有(you)光(guang)(guang)線了(le)。當然，這是(shi)不可(ke)能(neng)實現的(de)(de)(de)(de)，但越接近0度(du)(du)視角(jiao)，光(guang)(guang)的(de)(de)(de)(de)利用(yong)率越高(gao)，所(suo)以用(yong)平(ping)光(guang)(guang)的(de)(de)(de)(de)偏(pian)(pian)光(guang)(guang)片(pian)(pian)(pian)換掉那個磨砂(sha)的(de)(de)(de)(de)偏(pian)(pian)光(guang)(guang)片(pian)(pian)(pian)后(hou)，投(tou)影機(ji)到墻上的(de)(de)(de)(de)亮度(du)(du)會大(da)(da)幅(fu)度(du)(du)提(ti)高(gao)，大(da)(da)概能(neng)提(ti)高(gao)50-80%。

偏(pian)光片是面(mian)板(ban)中關鍵原材料，按照下(xia)游(you)需求主(zhu)(zhu)要(yao)可分(fen)(fen)為(wei)黑(hei)白(bai)和(he)彩色兩類產品，黑(hei)白(bai)偏(pian)光片包括TN、STN 兩種，彩色偏(pian)光片分(fen)(fen)為(wei) TFT-LCD 和(he) AMOLED 兩條技術路線，目前行業(ye)以LCD為(wei)主(zhu)(zhu)，隨著OLED面(mian)板(ban)持續向電視等大尺(chi)寸(cun)產品滲透，OLED是未來主(zhu)(zhu)要(yao)發展趨勢，黑(hei)白(bai)偏(pian)光片國內仍(reng)有小部分(fen)(fen)產能使用，應(ying)用和(he)需求相(xiang)對較小。

偏光片行業發展現狀分析

目前(qian)，偏(pian)(pian)光片(pian)市(shi)(shi)場(chang)上(shang)的(de)(de)主要供應商包括(kuo)日(ri)本住(zhu)友、日(ri)本電氣硝子、韓國(guo)LG等，這些(xie)企業在市(shi)(shi)場(chang)上(shang)占據了較大的(de)(de)份額。然而，隨著新進(jin)入(ru)者和(he)國(guo)內企業的(de)(de)崛起，市(shi)(shi)場(chang)競爭(zheng)日(ri)趨激烈。技(ji)術(shu)創新不斷涌(yong)現：為了獲得競爭(zheng)優勢(shi)和(he)市(shi)(shi)場(chang)份額，偏(pian)(pian)光片(pian)企業不斷加大技(ji)術(shu)研發投入(ru)，推出(chu)新產(chan)品(pin)和(he)改進(jin)生產(chan)工(gong)藝。例如，新型偏(pian)(pian)光材料的(de)(de)研發、高透過率偏(pian)(pian)光片(pian)的(de)(de)推出(chu)等，都(dou)為市(shi)(shi)場(chang)注(zhu)入(ru)了新的(de)(de)活力。

我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)偏(pian)(pian)光(guang)片(pian)(pian)長(chang)(chang)期處于高度進口(kou)依賴(lai)情況(kuang)，整(zheng)體國(guo)(guo)(guo)內(nei)供(gong)(gong)給(gei)(gei)遠不及(ji)需求，2021年以來(lai)，隨著杉杉股份收購產能開工(gong)，我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)偏(pian)(pian)光(guang)片(pian)(pian)供(gong)(gong)給(gei)(gei)量出現大幅度增長(chang)(chang)，數據顯示國(guo)(guo)(guo)內(nei)偏(pian)(pian)光(guang)片(pian)(pian)需求量為 3.6 億(yi)(yi)平方米，但國(guo)(guo)(guo)內(nei)供(gong)(gong)應量僅(jin) 2.65 億(yi)(yi)平方米，就供(gong)(gong)需結構而言，目前國(guo)(guo)(guo)內(nei)偏(pian)(pian)光(guang)片(pian)(pian)仍存在較(jiao)大缺口(kou)，除此之外，國(guo)(guo)(guo)外廠商占據主要市場背景下國(guo)(guo)(guo)產替代空(kong)間巨大，且面(mian)板大尺寸(cun)趨勢下單機偏(pian)(pian)光(guang)片(pian)(pian)需求增長(chang)(chang)將帶動總(zong)需求持(chi)續增長(chang)(chang)。

偏(pian)光(guang)片產(chan)(chan)(chan)業(ye)位于面(mian)板(ban)產(chan)(chan)(chan)業(ye)上游，整(zheng)體(ti)利(li)潤水(shui)平(ping)較高。LCD 面(mian)板(ban)產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈上、中、下游行業(ye)的毛利(li)率(lv)分布相當不均衡(heng)，上游原材(cai)料(liao)和下游銷售端整(zheng)體(ti)利(li)潤較高，目前偏(pian)光(guang)片受整(zheng)體(ti)壁壘影響，整(zheng)體(ti)利(li)潤相對較高，在(zai)40%左右(you)，從龍頭近兩年毛利(li)率(lv)來看，實際偏(pian)光(guang)片毛利(li)在(zai)25%以上。

目前我國偏(pian)光片仍主要(yao)被(bei)日(ri)韓企(qi)(qi)業占(zhan)據主要(yao)市場，整體國產(chan)替(ti)(ti)代持續(xu)推(tui)進，仍有較大替(ti)(ti)代空間。數據顯示，在(zai)杉(shan)杉(shan)股份收購LG化學70%產(chan)能后，國產(chan)偏(pian)光片占(zhan)比持續(xu)提高，2020年國產(chan)企(qi)(qi)業杉(shan)杉(shan)股份、三利(li)譜和盛波光電分別占(zhan)比11.9%、3.9%和3.8%，總體市占(zhan)率已達20%左右。整體來看，隨著(zhu)韓廠產(chan)能加速退出(chu)，國產(chan)替(ti)(ti)代空間持續(xu)推(tui)進。

偏光片(pian)上(shang)游原(yuan)材料(liao)主要包括TAC膜(mo)和PVA膜(mo)等(deng)，TAC膜(mo)基本(ben)由日(ri)(ri)韓企業占據大(da)部分(fen)市場(chang)，CR3(日(ri)(ri)本(ben)富士膠片(pian)、柯(ke)尼卡美(mei)能達及韓國曉(xiao)星)占比(bi)85%以上(shang)，PVA膜(mo)同樣基本(ben)由日(ri)(ri)韓企業占據，2020年(nian)日(ri)(ri)本(ben)可立樂(le)占比(bi)80%以上(shang)，上(shang)游主要原(yuan)材料(liao)基本(ben)處于被日(ri)(ri)韓企業壟斷狀(zhuang)況，導致中游偏光片(pian)產品成本(ben)高居不下，利潤率遠不及原(yuan)材料(liao)端(duan)，議(yi)價能力較弱。預計隨著未來國產化替代(dai)，成本(ben)改善將(jiang)提(ti)升(sheng)盈(ying)利水(shui)平。

我國是(shi)偏(pian)光(guang)(guang)片(pian)產(chan)(chan)銷大國，市場需(xu)求量(liang)巨大。2021年中國偏(pian)光(guang)(guang)片(pian)供應量(liang)為2.65億平方米，同(tong)比增(zeng)長89.3%;偏(pian)光(guang)(guang)片(pian)需(xu)求量(liang)為3.6億平方米，同(tong)比增(zeng)長24.1%。隨著國內偏(pian)光(guang)(guang)片(pian)生產(chan)(chan)企業(ye)不斷擴大產(chan)(chan)能、顯(xian)示企業(ye)不斷加碼偏(pian)光(guang)(guang)片(pian)的投資、研發和生產(chan)(chan)，我國偏(pian)光(guang)(guang)片(pian)供給量(liang)出現大幅度增(zeng)長。

偏光片行業未來發展趨勢預測

 隨著電子(zi)顯(xian)示(shi)行業(ye)的(de)快速發(fa)展，尤其(qi)是液晶顯(xian)示(shi)器的(de)廣泛應(ying)用，偏(pian)(pian)光(guang)片(pian)的(de)市場(chang)需求將持續增(zeng)(zeng)長(chang)。同時，新(xin)興應(ying)用領域的(de)出現(xian)也將為偏(pian)(pian)光(guang)片(pian)帶來新(xin)的(de)增(zeng)(zeng)長(chang)點。偏(pian)(pian)光(guang)片(pian)的(de)技術創新(xin)將為其(qi)帶來更多(duo)的(de)應(ying)用領域和競爭優(you)勢(shi)。例如(ru)，新(xin)型偏(pian)(pian)光(guang)材料的(de)研發(fa)、生產工藝的(de)改進等，將有助于提高偏(pian)(pian)光(guang)片(pian)的(de)性能和降(jiang)低成(cheng)本，進一步拓展市場(chang)。

光片行業(ye)的(de)(de)未來發展前景廣闊，但也面臨著一些挑戰(zhan)。企(qi)業(ye)需要密(mi)切關注市(shi)場(chang)需求和技術(shu)動態，加(jia)強自身的(de)(de)技術(shu)創新和品(pin)牌建設(she)，與上下游企(qi)業(ye)建立良好(hao)的(de)(de)合(he)作(zuo)關系，以適應市(shi)場(chang)變化(hua)和抓(zhua)住發展機(ji)遇。同(tong)時，也需要關注環(huan)保(bao)政策的(de)(de)變化(hua)，加(jia)強環(huan)保(bao)技術(shu)的(de)(de)應用和推廣，實現(xian)可持續發展。