2020年中國女裝行業市場調查:個性化定制設計將成為行業紅利藍海
時間:2019-05-11 15:30:00 閱讀(du):3311 整理:廣州市場調查公司
1、女裝行業基本概況分析:定義、產業鏈
隨著我國女性社(she)會地位、收入水平和消費能力的(de)提(ti)高,女裝(zhuang)行業(ye)已經成(cheng)為服(fu)裝(zhuang)行業(ye)重要的(de)子行業(ye),女性對女裝(zhuang)的(de)需求(qiu)不(bu)斷提(ti)高,行業(ye)市場規模逐漸擴大,吸引了國內外眾多品(pin)牌(pai)參與(yu)其(qi)中。
女裝是指女性(xing)在公務、工作(zuo)、閑暇時(shi)所穿的服裝總(zong)稱(cheng)。女裝行(xing)業涉及(ji)上(shang)游(you)原材(cai)料供(gong)應廠商(shang);中間生產(chan)廠商(shang),包(bao)括服裝設(she)計、制造以及(ji)質檢等;下(xia)游(you)銷售渠道(dao),包(bao)括實(shi)體店(專(zhuan)賣店、商(shang)超、奧特萊斯(si)、綜合商(shang)場等)、電視購(gou)物(wu)(wu)、電商(shang)等。隨著人們購(gou)物(wu)(wu)習(xi)慣(guan)的改變,行(xing)業的銷售渠道(dao)也在不斷變化調整。
2、中國女裝行業發展逐漸成熟
20世紀90年代初期,我(wo)(wo)國服裝(zhuang)開始走上品(pin)牌化(hua)道路,我(wo)(wo)國女(nv)裝(zhuang)行(xing)業(ye)雖(sui)然起(qi)步晚,但(dan)發展(zhan)非常(chang)迅速(su),經(jing)歷(li)了休閑服-高端(duan)女(nv)裝(zhuang)-少(shao)女(nv)少(shao)淑-快(kuai)時尚-電商女(nv)裝(zhuang)品(pin)牌的相繼出(chu)現和發展(zhan),行(xing)業(ye)已經(jing)進入成(cheng)熟(shu)發展(zhan)階段。
3、中國女性經濟地位不斷提高,女裝行業規模逐漸擴大
2019年,中國女(nv)性(xing)(xing)(xing)勞動參與率(lv)超過(guo)70%,居世界(jie)第一(yi),其(qi)中25-55歲的(de)中國女(nv)性(xing)(xing)(xing)勞動參與率(lv)高(gao)(gao)達90%,女(nv)性(xing)(xing)(xing)的(de)就(jiu)業水(shui)(shui)平(ping)不斷提(ti)高(gao)(gao),保(bao)障了女(nv)性(xing)(xing)(xing)經濟的(de)獨立(li)性(xing)(xing)(xing)。同時根據BOSS直聘發布的(de)《2020中國職場性(xing)(xing)(xing)別(bie)薪(xin)(xin)酬(chou)差異報告》顯(xian)示,2019年中國城鎮(zhen)就(jiu)業女(nv)性(xing)(xing)(xing)平(ping)均薪(xin)(xin)酬(chou)為6995元,同比上升7.7%,薪(xin)(xin)酬(chou)均值為男性(xing)(xing)(xing)的(de)81.6%,男性(xing)(xing)(xing)的(de)薪(xin)(xin)酬(chou)優(you)勢(shi)由2018年的(de)27.7%降至(zhi)22.5%。女(nv)性(xing)(xing)(xing)的(de)收(shou)入水(shui)(shui)平(ping)進一(yi)步提(ti)高(gao)(gao),消費能力不斷增(zeng)強。
女(nv)(nv)(nv)裝(zhuang)(zhuang)行(xing)業作為服裝(zhuang)(zhuang)行(xing)業的重要分(fen)支,2019年(nian)(nian)中國女(nv)(nv)(nv)裝(zhuang)(zhuang)行(xing)業的銷量(liang)也有(you)(you)所(suo)上(shang)升,且增(zeng)(zeng)加幅(fu)(fu)度大于整體服裝(zhuang)(zhuang)行(xing)業的增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu),銷量(liang)的增(zeng)(zeng)加意味著女(nv)(nv)(nv)裝(zhuang)(zhuang)行(xing)業市(shi)(shi)場(chang)需求的回(hui)暖,市(shi)(shi)場(chang)規(gui)(gui)模進一步增(zeng)(zeng)大。據(ju)歐睿(rui)國際統計(ji),我國女(nv)(nv)(nv)裝(zhuang)(zhuang)行(xing)業市(shi)(shi)場(chang)規(gui)(gui)模在2017年(nian)(nian)達到約9232億元,同比增(zeng)(zeng)長5.8%,增(zeng)(zeng)速有(you)(you)所(suo)增(zeng)(zeng)加。2018年(nian)(nian)女(nv)(nv)(nv)裝(zhuang)(zhuang)市(shi)(shi)場(chang)規(gui)(gui)模約為9739億元左右,前(qian)瞻估計(ji),2019年(nian)(nian)我國女(nv)(nv)(nv)裝(zhuang)(zhuang)行(xing)業市(shi)(shi)場(chang)規(gui)(gui)模突破10000億元。
4、中國女裝行業市場集中度較低,行業競爭激烈
——行業整體(ti)集(ji)中度較低
本(ben)土女裝品(pin)牌(pai)可(ke)(ke)以劃分為一線(xian)(xian)品(pin)牌(pai)、二線(xian)(xian)品(pin)牌(pai)以及一些(xie)知名度較(jiao)低的小品(pin)牌(pai)。根(gen)據CNPP發布的2019-2020年(nian)女裝十大(da)品(pin)牌(pai)排行榜可(ke)(ke)以看出,本(ben)土領先的女裝品(pin)牌(pai)主要集中在長三角地區(qu),其中浙江(jiang)省(sheng)占據2個席位,上海(hai)市占據兩(liang)個席位,江(jiang)蘇省(sheng)占據一個席位。此外,韓(han)都衣舍作為電商女裝品(pin)牌(pai)也進入(ru)(ru)了榜單前五,這也是唯一一家(jia)進入(ru)(ru)榜單的電商女裝品(pin)牌(pai)。
目前我(wo)國女(nv)裝品牌集中度(du)仍(reng)較低,雖近兩年(nian)略有(you)提升,但尚處于品牌沉淀(dian),競爭加劇(ju)的(de)發展(zhan)期(qi)。目前我(wo)國女(nv)裝品牌CR5從(cong)2012年(nian)的(de)4.6%到2018年(nian)的(de)6.4%,6年(nian)間增加了(le)1.8%;而(er)CR10從(cong)2012年(nian)的(de)8.2%到2018年(nian)的(de)10.7%,6年(nian)間增加了(le)2.5%。
從(cong)2018年整(zheng)個大的女裝(zhuang)行(xing)業(ye)市(shi)場份(fen)額來(lai)看,占據女裝(zhuang)市(shi)場前(qian)兩位的品牌是優衣(yi)庫和(he)拉夏(xia)貝爾,阿迪達斯第三(san),VERO MODA和(he)ONLY并列排在第四。
注:2019年(nian)銷售收入數據尚未公布,在(zai)此以2018年(nian)數據作(zuo)為分析(xi)基礎,請客戶見諒!
——線上品(pin)牌(pai)集中度低(di)于線下品(pin)牌(pai)
線下(xia)銷(xiao)售方面,根據中華(hua)全國商(shang)(shang)業信息中心的(de)監測數據顯示,2019年全國重點大型零(ling)售企業(以(yi)百貨商(shang)(shang)場為主)女裝銷(xiao)售前十品牌包括VERO MODA、ONLY、雅(ya)瑩、哥弟(di)、珂萊蒂爾(er)、朗姿(zi)、娜爾(er)思、阿瑪施、玖姿(zi)、瑪絲菲爾(er),市場集(ji)中度合計為13.67%,同(tong)比(bi)增長0.21個百分點。
線上(shang)銷售方面(mian),根據阿里(li)平(ping)臺公布的數據顯示,截至2020年1月,阿里(li)平(ping)臺上(shang)女裝CR10為8.75%,較(jiao)2019年同(tong)期提升(sheng)4.11個百(bai)分(fen)點,前十品牌市(shi)占率(lv)大多都(dou)有提升(sheng)。波司登、雅鹿(lu)和優衣庫品牌全網銷售額增速都(dou)在40%以上(shang),因此市(shi)占率(lv)提升(sheng)明顯。此外,太平(ping)鳥女裝表現優秀,一月份市(shi)占率(lv)0.52%。
5、品牌并購圍繞主業進行拓展衍生
在宏觀(guan)經濟、產業(ye)(ye)環(huan)境、資(zi)本市場等多種因素的影響下,產業(ye)(ye)和資(zi)本的結(jie)合愈發(fa)密切(qie),服裝企業(ye)(ye)紛(fen)紛(fen)通(tong)過(guo)并(bing)購(gou)重(zhong)組等資(zi)本手段來加快自(zi)身(shen)的轉型升級步(bu)伐,品牌并(bing)購(gou)主要圍(wei)繞主業(ye)(ye)進行拓展和衍生。
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