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1、LED照明行業產業鏈分析

LED照明(ming)產(chan)業按照其(qi)(qi)制造過程(cheng)，大體(ti)上(shang)可以分(fen)為(wei)襯底、外延(yan)片、芯(xin)片、封(feng)裝和應用五個環(huan)節。其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)襯底、外延(yan)片和芯(xin)片統稱(cheng)為(wei)產(chan)業鏈上(shang)游(you)，封(feng)裝為(wei)中(zhong)(zhong)游(you)，應用為(wei)下游(you)。

2、行業新秀-mini LED

miniLED又稱為“亞(ya)毫米發光(guang)二極管”，是(shi)(shi)傳(chuan)統(tong)LED和Micro LED之間的過度(du)技術，是(shi)(shi)傳(chuan)統(tong)LED背光(guang)的改進版(ban)本。

近幾(ji)年，miniLED成(cheng)本(ben)不斷下(xia)降，使得其市場接受度變高，現在已經有眾(zhong)多企業推出了miniLED相關產品。

晶電于(yu)2018年下(xia)半(ban)年開始小(xiao)量供應Mini LED產(chan)品給(gei)客戶，包括可應用在大型(xing)顯示屏的(de)(de)紅綠藍RGB Mini LED，以及應用于(yu)電競(jing)顯示器(qi)、汽(qi)車的(de)(de)Mini LED等等。目前晶電的(de)(de)Mini LED產(chan)品業務由(you)子公司(si)元豐新科(ke)技(ji)負(fu)責，從Mini LED的(de)(de)供應鏈整合到研發設計、打樣試(shi)產(chan)，量產(chan)則交(jiao)給(gei)策(ce)略伙伴高功(gong)率LED封裝/模塊廠葳天(tian)科(ke)技(ji)。

隆(long)達(da)32英寸Mini LED背光模塊已于2018年(nian)量(liang)(liang)產交貨，主要應用于電競、高級(ji)展示空間，也是LED芯片、封(feng)裝(zhuang)段第一家量(liang)(liang)產出(chu)貨的臺灣(wan)LED廠。2019年(nian)隆(long)達(da)Mini LED背光產品會逐(zhu)步放量(liang)(liang)，占(zhan)比會逐(zhu)步拉升。

3、LED通用照明為最大市場

經(jing)過(guo)多年發展后我國LED應用市(shi)(shi)場逐漸趨(qu)向(xiang)穩定成熟。據(ju)(ju)CSA統計數據(ju)(ju)顯示，目(mu)前，我國LED應用市(shi)(shi)場仍以LED照明為主，其他應用領域包括(kuo)LED顯示屏、LED背光應用以及(ji)LED信號及(ji)指示等。

2018年市場(chang)調研(yan)顯(xian)示，我國LED應用市場(chang)產(chan)(chan)值約為(wei)(wei)6080億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)(zeng)長13.8%，其(qi)(qi)中LED照明領域(yu)的(de)通用照明仍是最大應用市場(chang)，2018年產(chan)(chan)值達到(dao)2679億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)(zeng)長5.0%，占整個應用市場(chang)份額為(wei)(wei)442%;景(jing)觀照明緊隨(sui)其(qi)(qi)后，產(chan)(chan)值為(wei)(wei)1007億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)(zeng)長26%，占整體應用市場(chang)的(de)16.5%;LED顯(xian)示屏位列第三，產(chan)(chan)值為(wei)(wei)947億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)(zeng)長30.2%，占整體應用市場(chang)的(de)15.5%。

另外(wai)(wai)，隨著應用商(shang)業化進(jin)程(cheng)的(de)加速。農業照明、紫外(wai)(wai)應用市場推(tui)進(jin)速度較快，新產品不斷推(tui)出，市場熱(re)度較高，已經開始量產，在一些新興技(ji)術如人工(gong)智能、自動(dong)化駕駛等應用的(de)推(tui)動(dong)，紅外(wai)(wai)LED應用也開始展露增(zeng)長的(de)勢頭。

4、LED通用照明市場概況

LED通(tong)用(yong)照(zhao)明(ming)市場(chang)(chang)可以根據客戶主題來細分為(wei)家居照(zhao)明(ming)，商業照(zhao)明(ming)，工業照(zhao)明(ming)以及政府公共(gong)照(zhao)明(ming)四類，隨著技術的進步，LED燈(deng)具(ju)(ju)除了價格(ge)越來越便宜，設計上越來越美觀時尚，讓LED燈(deng)具(ju)(ju)能適用(yong)于(yu)各(ge)類環境，在通(tong)用(yong)照(zhao)明(ming)各(ge)大細分市場(chang)(chang)上都在迅速(su)發展，讓LED燈(deng)具(ju)(ju)在通(tong)用(yong)照(zhao)明(ming)領域成為(wei)不可或缺(que)的力量。

5、家具照明占據半壁江山

目前(qian)，我國(guo)(guo)家(jia)(jia)居(ju)照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)占(zhan)通(tong)用(yong)(yong)照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)市場將近半壁(bi)，據中國(guo)(guo)照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)電器協會數據顯(xian)示，2018年(nian)，LED通(tong)用(yong)(yong)照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)市場中家(jia)(jia)居(ju)照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)占(zhan)比(bi)約為(wei)39%，商用(yong)(yong)照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)占(zhan)比(bi)約為(wei)24%，家(jia)(jia)居(ju)和商用(yong)(yong)合計占(zhan)比(bi)為(wei)63%。從發展速度(du)上來看(kan)，雖然現階段家(jia)(jia)居(ju)照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)仍是通(tong)用(yong)(yong)市場中應用(yong)(yong)產值最高的領域，但商用(yong)(yong)照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)近年(nian)來快速發展，份額快速提升(sheng)，未(wei)來有望成為(wei)驅動通(tong)用(yong)(yong)照(zhao)(zhao)明(ming)(ming)(ming)市場增(zeng)長的主要動力。

受益(yi)于LED滲透率的(de)快速提(ti)高(gao)，近(jin)年來(lai)通用(yong)照明占(zhan)比(bi)(bi)下游應用(yong)市場比(bi)(bi)例(li)不斷提(ti)高(gao)，從(cong)2010年的(de)21%提(ti)升至2018年的(de)44.06%，最高(gao)時(shi)2017年占(zhan)比(bi)(bi)達(da)到47.8%。據CSA統計(ji)數據顯示，2014-2018年，我(wo)國(guo)LED通用(yong)照明產值規模(mo)持(chi)續提(ti)升，2018年達(da)到2679億元(yuan)，同比(bi)(bi)增(zeng)長5.0%。

6、市場集中度低 國有品牌發展潛力大

過去傳統(tong)照(zhao)明(ming)(ming)(ming)時(shi)代，國(guo)(guo)際巨頭(tou)飛利浦、歐司朗、GE與(yu)喜萬年四家(jia)巨頭(tou)憑(ping)借(jie)其積(ji)累(lei)的(de)技術專利以(yi)及規(gui)模(mo)生(sheng)產(chan)優(you)勢，一度壟斷了(le)全(quan)球照(zhao)明(ming)(ming)(ming)業70%左右(you)的(de)份(fen)額(e)，四大巨頭(tou)主要生(sheng)產(chan)傳統(tong)照(zhao)明(ming)(ming)(ming)產(chan)品，在LED替換浪潮(chao)中轉換成(cheng)本較高，加之(zhi)國(guo)(guo)內品牌(pai)渠道的(de)地域優(you)勢，國(guo)(guo)外廠商與(yu)國(guo)(guo)內廠商競爭壓(ya)力(li)較大，故展示出退出通用照(zhao)明(ming)(ming)(ming)市(shi)場的(de)趨(qu)勢。隨著國(guo)(guo)外四大照(zhao)明(ming)(ming)(ming)巨頭(tou)相繼退出，國(guo)(guo)內龍頭(tou)企業有望(wang)憑(ping)借(jie)其渠道、品牌(pai)優(you)勢迅速(su)搶(qiang)占海外巨頭(tou)留下(xia)的(de)市(shi)場份(fen)額(e)。

目(mu)前，我國(guo)(guo)通用(yong)照(zhao)明(ming)仍(reng)處于企(qi)業數量眾多，單體規模變小(xiao)的發展階段。我國(guo)(guo)專注于通用(yong)照(zhao)明(ming)的上(shang)市公司主(zhu)要由歐普、雷士、三(san)雄、佛照(zhao)、陽光(guang)以及(ji)(ji)得(de)邦等，其(qi)中(zhong)歐普、雷士、三(san)雄及(ji)(ji)佛照(zhao)等內(nei)銷自主(zhu)渠道(dao)型(xing)企(qi)業屬于照(zhao)明(ming)行(xing)業大眾品牌，而陽光(guang)照(zhao)明(ming)和得(de)邦照(zhao)明(ming)等外銷代工型(xing)企(qi)業主(zhu)要為(wei)跨國(guo)(guo)企(qi)業以及(ji)(ji)沃爾(er)瑪等商超貼牌。2018年(nian)我國(guo)(guo)通用(yong)照(zhao)明(ming)應用(yong)產值(zhi)為(wei)2697億元，而TOP6中(zhong)得(de)邦和陽光(guang)的外銷占比(bi)較(jiao)高，分別(bie)為(wei)76%和81%，如(ru)果僅以各企(qi)業內(nei)銷LED產值(zhi)進行(xing)測算(suan)，則(ze)CR6僅為(wei)5.53%。

7、LED景觀照明市場概況

景觀照明是LED照明領域的(de)傳統市場，也(ye)是到目(mu)前為(wei)止LED在照明領域發展最成熟的(de)分(fen)支，LED憑(ping)借其高效率、低能耗(hao)、安全(quan)可靠、方便管理、社會經濟(ji)效益突出等一系列優點(dian)成功占據了景觀照明中絕對(dui)的(de)市場份額。

景(jing)觀照(zhao)明在政府力量推動下(xia)快(kuai)速增長，主要以街道、廣場等公共場所裝(zhuang)飾(shi)照(zhao)明為主，能夠節約70%的電(dian)能。常見的景(jing)觀燈具(ju)包括：園(yuan)林(lin)燈、步道燈、地埋燈、小(xiao)型射燈、草(cao)坪燈、快(kuai)車(che)道分地道燈、壁燈、雕(diao)塑裝(zhuang)飾(shi)等。

目前，半導(dao)體LED光源照明因其節能(neng)和(he)便(bian)于智能(neng)管理的優勢，已經成(cheng)為了(le)景(jing)觀照明行(xing)業的主力(li)產品。

市場規模超過1000億

據CSA市(shi)(shi)場調(diao)研統計數據顯示，2013年以來(lai)，我國LED景觀(guan)照明市(shi)(shi)場產值穩居LED應(ying)用市(shi)(shi)場第二位，市(shi)(shi)場份額維持在15%-20%之間(jian)，在LED照明領(ling)域(yu)，是僅次(ci)于通(tong)用照明的第二大(da)應(ying)用市(shi)(shi)場。

2013-2018年(nian)(nian)，我(wo)國(guo)(guo)LED景觀照(zhao)明(ming)市場規(gui)模保持逐年(nian)(nian)增長(chang)的趨勢。2018年(nian)(nian)，我(wo)國(guo)(guo)LED景觀照(zhao)明(ming)市場規(gui)模約為1007億元，較2017年(nian)(nian)的799億元同比增長(chang)26.1%，增長(chang)幅度較快，行業發(fa)展態勢較好。