2016年國內糧食市場現狀市場調研及政策分析
時間:2015-11-12 10:36:00 閱(yue)讀:3631 整理:廣州市場調查公司
我(wo)國糧(liang)食等(deng)大宗農產品缺乏國際競爭力,中國已處于全球糧(liang)價“高地”。
民以食為天(tian),糧(liang)食問題重于泰(tai)山。針對糧(liang)食等重要農產(chan)品(pin)的價格形成機(ji)制和現行的收(shou)儲制度(du),2016年我國將采取分品(pin)種施策的方式完善農產(chan)品(pin)市場調(diao)控制度(du)。
華夏經(jing)緯(wei)市場調(diao)查(cha)公司公布的數(shu)據顯示,2015年國(guo)內(nei)(nei)(nei)糧(liang)(liang)食總產(chan)量(liang)(liang)62143.5萬噸(dun),比2014年增(zeng)加(jia)(jia)1440.8萬噸(dun)。其中,谷(gu)物產(chan)量(liang)(liang)57225.3萬噸(dun),比 2014年增(zeng)加(jia)(jia)1484.6萬噸(dun)。在國(guo)內(nei)(nei)(nei)糧(liang)(liang)食總產(chan)量(liang)(liang)“十二連增(zeng)”、國(guo)內(nei)(nei)(nei)外糧(liang)(liang)食價(jia)差明顯處于高位導致進口糧(liang)(liang)源數(shu)量(liang)(liang)大增(zeng)的格局下,2015年國(guo)內(nei)(nei)(nei)糧(liang)(liang)食有效供給(gei)能(neng)力明顯增(zeng)加(jia)(jia),政策性糧(liang)(liang)食庫存(cun)數(shu)量(liang)(liang)創歷(li)史新高。
受制于國內經濟(ji)下行壓(ya)力較(jiao)大以及加工(gong)行業處于整合去(qu)產能化,終(zhong)端需求增速(su)明顯放緩。
2015年(nian)以(yi)來(lai),國內(nei)小麥(mai)、玉(yu)米(mi)及稻谷市場(chang)均(jun)面臨(lin)因經濟增速(su)放緩及行(xing)業產能嚴重過剩所引發的需求疲軟、糧企生存環境(jing)艱難的困局,但品(pin)種間受政策“雙刃劍”作(zuo)用影(ying)響不一。小麥(mai)、稻谷及玉(yu)米(mi)市場(chang)行(xing)情呈(cheng)現弱勢運行(xing)態勢,價格底部重心明(ming)顯下移,尤以(yi)玉(yu)米(mi)市場(chang)價格跌勢明(ming)顯。
政策定調糧市改(gai)革
2015年(nian)10月15日,中共中央、國務(wu)院發布《關(guan)于(yu)推進價(jia)(jia)(jia)格機(ji)制改(gai)(gai)革的(de)若(ruo)干(gan)意見》,要(yao)求(qiu)“加(jia)快(kuai)完(wan)善(shan)主要(yao)由市(shi)場決(jue)定(ding)價(jia)(jia)(jia)格機(ji)制”,在農產品(pin)領域,要(yao)“完(wan)善(shan)價(jia)(jia)(jia)格形(xing)成(cheng)(cheng)機(ji)制”,“注重發揮市(shi)場形(xing)成(cheng)(cheng)價(jia)(jia)(jia)格作(zuo)用,農產品(pin)價(jia)(jia)(jia)格主要(yao)由市(shi)場決(jue)定(ding)。”2015年(nian)11月11日國務(wu)院常務(wu)會議明確提出,改(gai)(gai)革糧食價(jia)(jia)(jia)格形(xing)成(cheng)(cheng)和收(shou)(shou)儲機(ji)制,完(wan)善(shan)玉米(mi)、大(da)豆(dou)補貼政(zheng)策(ce)(ce),小麥、稻谷等口(kou)糧品(pin)種2016年(nian)繼續(xu)實行最(zui)低(di)收(shou)(shou)購(gou)(gou)價(jia)(jia)(jia)政(zheng)策(ce)(ce)。自2014年(nian)以來,國家就開始對現有糧食價(jia)(jia)(jia)格政(zheng)策(ce)(ce)進行改(gai)(gai)革,當年(nian)開始試點推行大(da)豆(dou)、棉(mian)花目標價(jia)(jia)(jia)格改(gai)(gai)革,2015年(nian)不再提高小麥、水(shui)稻最(zui)低(di)收(shou)(shou)購(gou)(gou)價(jia)(jia)(jia),調整油菜籽(zi)臨(lin)儲收(shou)(shou)購(gou)(gou)政(zheng)策(ce)(ce),且大(da)幅下調玉米(mi)臨(lin)儲收(shou)(shou)購(gou)(gou)價(jia)(jia)(jia)。
2016年國內糧(liang)食(shi)市(shi)場仍將(jiang)處(chu)于去(qu)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)、去(qu)庫(ku)存的過程(cheng),面(mian)臨國內經濟新常態(tai)下(xia)產業結構調(diao)(diao)整(zheng)及消費升級(ji)所帶來的需求(qiu)總體增(zeng)速放緩的新常態(tai)。在(zai)政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)定調(diao)(diao)糧(liang)食(shi)市(shi)場化的主基(ji)調(diao)(diao)下(xia),國內糧(liang)價仍將(jiang)擠壓政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)連年提(ti)價導致(zhi)的價格脫離供需格局(ju)所形成的虛高泡沫,整(zheng)體仍處(chu)于下(xia)行周期,以削減(jian)庫(ku)存和(he)調(diao)(diao)整(zheng)種植結構。
優(you)質優(you)價(jia)特征明顯
在糧(liang)食生(sheng)產(chan)成(cheng)本上升、糧(liang)食價格下(xia)跌的(de)雙重(zhong)擠壓下(xia),2015年國(guo)內糧(liang)食市場再度出現(xian)(xian)“增產(chan)不增收”、“糧(liang)賤傷(shang)農(nong)”的(de)現(xian)(xian)象(xiang)。據安(an)徽省(sheng)物(wu)價局價格成(cheng)本調(diao)(diao)查(cha)(cha)監審(shen)局對全省(sheng)小麥主產(chan)區的(de)調(diao)(diao)查(cha)(cha),2015年小麥畝均(jun)凈利(li)潤為175.7元,較上年減(jian)少(shao)161.52元,減(jian)幅47.9%。江西(xi)省(sheng)價格成(cheng)本調(diao)(diao)查(cha)(cha)監審(shen)局2015年早(zao)秈稻(dao)生(sheng)產(chan)成(cheng)本收益調(diao)(diao)查(cha)(cha)報告顯示,2015年江西(xi)省(sheng)早(zao)秈稻(dao)調(diao)(diao)查(cha)(cha)戶畝均(jun)現(xian)(xian)金收益648.77元,同比(bi)減(jian)2.46%;凈利(li)潤156.18元,同比(bi)減(jian) 6.66%。河南(nan)(nan)省(sheng)統(tong)計部門的(de)調(diao)(diao)查(cha)(cha)顯示,2015年河南(nan)(nan)省(sheng)玉(yu)米(mi)畝均(jun)現(xian)(xian)金收益484.35元,較上年減(jian)少(shao)230.09元,降幅為32.21%。
隨著(zhu)糧食生產日益向主產區集(ji)中和最(zui)低收購價(jia)日益成為市場(chang)的(de)最(zui)高(gao)價(jia),農(nong)戶(hu)出售意愿增加(jia),土地(di)流(liu)轉進程的(de)推進進一步(bu)加(jia)大階段性糧食銷(xiao)售壓力。2016年國內糧食主產區階段性、區域性售糧難(nan)仍(reng)將顯現,除倉容緊張導致部(bu)分區域明顯“賣糧難(nan)”之外,糧食流(liu)通、購銷(xiao)環節也將呈現復(fu)雜的(de)隱(yin)性“賣糧難(nan)”特征。與此同(tong)時,2016年在需求(qiu)疲(pi)軟、政策支撐(cheng)弱(ruo)化的(de)背景下,預(yu)計(ji)國內糧食市場(chang)“優質優價(jia)”仍(reng)將明顯。
收益影(ying)響種植結(jie)構
近(jin)幾年(nian),因國內玉米和稻谷(gu)種(zhong)植(zhi)效(xiao)益(yi)相(xiang)對較好,其播(bo)種(zhong)面積(ji)自2004年(nian)以(yi)來(lai)呈持續增加態勢;小麥播(bo)種(zhong)面積(ji)在經歷(li)2004年(nian)以(yi)來(lai)的(de)(de)恢復性(xing)增加后(hou),至 2009年(nian)達到本世紀以(yi)來(lai)的(de)(de)最高峰,此后(hou)呈緩慢回落(luo)態勢,總體保持相(xiang)對穩定。2015年(nian)三大主糧當中,由于稻谷(gu)收益(yi)最好,預計2016年(nian)農戶(hu)種(zhong)植(zhi)稻谷(gu)的(de)(de)積(ji)極性(xing)也(ye)將最高。
為(wei)緩(huan)解庫存(cun)壓力(li),2015年(nian)12月26日全國(guo)種(zhong)(zhong)植(zhi)業結構調整工作會上(shang),農業部副部長余(yu)欣榮表示,2016年(nian)將(jiang)調減(jian)1000萬畝玉(yu)米種(zhong)(zhong)植(zhi)面積(ji)(ji),同時(shi)探索(suo)耕(geng)地輪作休耕(geng)制度(du)試(shi)點;玉(yu)米和稻(dao)谷(gu)因(yin)收獲周期接近,存(cun)在爭(zheng)地可能,由于玉(yu)米種(zhong)(zhong)植(zhi)主(zhu)要產(chan)區位于北方,因(yin)此粳稻(dao)面積(ji)(ji)繼(ji)續增(zeng)加(jia)的(de)可能性(xing)較大。2016年(nian)稻(dao)谷(gu)播種(zhong)(zhong)面積(ji)(ji)繼(ji)續增(zeng)加(jia)的(de)可能性(xing)較大,只要年(nian)景正常,自然災害不重度(du)發生,預(yu)計國(guo)內稻(dao)谷(gu)產(chan)量(liang)將(jiang)繼(ji)續增(zeng)加(jia)。
農業部預(yu)計(ji)(ji)2015年(nian)秋冬種糧(liang)食(shi)面積(ji)較上年(nian)增加近130萬畝(mu)(mu),其中冬小麥面積(ji)增加60萬畝(mu)(mu),給2016年(nian)夏糧(liang)增產(chan)奠(dian)定(ding)基礎。中科院預(yu)計(ji)(ji),2016年(nian)全國糧(liang)食(shi)播(bo)種面積(ji)11210萬公頃左(zuo)(zuo)右(you),比2015年(nian)減(jian)少120萬公頃。如果(guo)不遇(yu)到嚴重的(de)自(zi)然災害(hai),在天(tian)氣中等或中等偏差(cha)的(de)情(qing)況下,2016年(nian)全年(nian)糧(liang)食(shi)產(chan)量有可能減(jian)產(chan)。初步(bu)預(yu)計(ji)(ji),2016年(nian)國內糧(liang)食(shi)產(chan)量約為12130億(yi)斤,比2015年(nian)減(jian)少300億(yi)斤左(zuo)(zuo)右(you)。
陳糧庫存數量高企
據(ju)統計(ji),過去(qu)10年,國(guo)內(nei)(nei)糧食(shi)產量年均增(zeng)長(chang)率不(bu)到(dao)3%,但庫(ku)(ku)存增(zeng)長(chang)率則(ze)超過8%。近(jin)年來國(guo)內(nei)(nei)三大(da)(da)主糧庫(ku)(ku)存,尤其(qi)是政(zheng)策性(xing)玉米(mi)和稻谷(gu)庫(ku)(ku)存持續大(da)(da)幅增(zeng)長(chang),高庫(ku)(ku)存矛盾突出。由于(yu)連年增(zeng)產,國(guo)內(nei)(nei)糧食(shi)市場供(gong)需(xu)格(ge)局進一步寬松,且更多是以(yi)政(zheng)策性(xing)庫(ku)(ku)存數(shu)量進一步增(zeng)加形式體現,糧價受政(zheng)策支撐(cheng)力度仍以(yi)政(zheng)策性(xing)庫(ku)(ku)存不(bu)斷(duan)加大(da)(da)為代價。
2015年(nian)(nian)中(zhong)儲(chu)糧全(quan)年(nian)(nian)累計收(shou)購(gou)政策性(xing)糧食(shi)1.75億(yi)噸,連續(xu)第三年(nian)(nian)突破億(yi)噸規模,再創(chuang)歷史(shi)新(xin)高;相比之下,2015年(nian)(nian)累計拍賣政策性(xing)糧食(shi)僅1850萬噸。國家政策性(xing)糧食(shi)出現“購(gou)入多(duo)、銷(xiao)出少、儲(chu)不下”的(de)困境(jing)。
截至2015年(nian)12月底,國(guo)內臨儲稻(dao)谷(含(han)2015年(nian)產)庫(ku)(ku)存數量(liang)超(chao)過8000萬噸(dun),國(guo)家(jia)臨儲玉米(含(han)2015年(nian)產)庫(ku)(ku)存數量(liang)接(jie)近(jin)(jin)2億噸(dun),國(guo)家(jia)臨儲小(xiao)麥 (含(han)2015年(nian)產)庫(ku)(ku)存數量(liang)近(jin)(jin)4000萬噸(dun)。巨大的(de)糧(liang)食庫(ku)(ku)存使國(guo)內糧(liang)食始終處(chu)于(yu)供(gong)大于(yu)求狀態,對未來(lai)的(de)糧(liang)食市場價(jia)格走勢產生(sheng)較大的(de)壓力(li),直接(jie)影響(xiang)糧(liang)食經營主體市場貿易的(de)積極性。
糧食政策收(shou)購仍將啟動
2015年(nian)(nian)國內主產區(qu)三(san)大主糧政(zheng)策性(xing)收(shou)(shou)購(gou)全面啟動。據統計,2015年(nian)(nian)主產區(qu)托市(shi)小麥收(shou)(shou)購(gou)數量(liang)2079萬(wan)噸(dun)(dun),較上年(nian)(nian)減少455萬(wan)噸(dun)(dun);早秈(xian)稻托市(shi)收(shou)(shou)購(gou)數量(liang)302萬(wan)噸(dun)(dun),較上年(nian)(nian)減少117萬(wan)噸(dun)(dun)。截至(zhi)2015年(nian)(nian)12月(yue)20日(ri)(ri),主產區(qu)粳稻托市(shi)收(shou)(shou)購(gou)累計1580萬(wan)噸(dun)(dun),較上年(nian)(nian)同期增加477萬(wan)噸(dun)(dun);截至(zhi)2015年(nian)(nian)12 月(yue)31日(ri)(ri),臨儲玉米(mi)收(shou)(shou)購(gou)累計5405萬(wan)噸(dun)(dun)。
2016年(nian)(nian)(nian)國家(jia)(jia)繼(ji)續(xu)在(zai)小(xiao)麥主(zhu)產(chan)(chan)區(qu)實行最(zui)低(di)收(shou)購(gou)價(jia)(jia)政(zheng)策(ce),2016年(nian)(nian)(nian)生產(chan)(chan)的小(xiao)麥(三等)最(zui)低(di)收(shou)購(gou)價(jia)(jia)為(wei)每50公斤118元,保持2015年(nian)(nian)(nian)水(shui)平不變;而(er) 2016年(nian)(nian)(nian)國家(jia)(jia)臨儲玉米收(shou)購(gou)價(jia)(jia)格(ge)繼(ji)續(xu)下調(diao)的概率較大(da),2016年(nian)(nian)(nian)玉米主(zhu)產(chan)(chan)區(qu)將繼(ji)續(xu)實行最(zui)低(di)收(shou)購(gou)價(jia)(jia)政(zheng)策(ce),最(zui)低(di)收(shou)購(gou)價(jia)(jia)保持不變或下調(diao)的概率較大(da)。
政策性(xing)(xing)糧(liang)源(yuan)庫存數(shu)量高(gao)企,使得區域性(xing)(xing)倉容(rong)緊張現(xian)象凸顯,單純依靠(kao)敞開(kai)收(shou)購、提高(gao)托市收(shou)購價(jia)格來(lai)保護農民種糧(liang)積極(ji)性(xing)(xing)的(de)空間越來(lai)越小,效應也越來(lai)越弱。預計2016年國內(nei)主(zhu)產區小麥、玉米、稻谷三(san)大(da)品種政策性(xing)(xing)收(shou)購仍將全(quan)面啟動,但(dan)因(yin)國內(nei)三(san)大(da)主(zhu)糧(liang)政策性(xing)(xing)庫存數(shu)量高(gao)企,將直接(jie)制約政策對糧(liang)價(jia)的(de)支撐效果。
進(jin)口數(shu)量仍處(chu)高位
華夏經(jing)緯市場調查公(gong)司公(gong)布的數(shu)據顯示,2015年(nian)前(qian)11個(ge)月國(guo)內(nei)糧食進(jin)口(kou)(kou)量1.13億噸(dun),與(yu)2014年(nian)同期相(xiang)(xiang)比增加(jia)27.3%。受國(guo)內(nei)外價格倒掛(gua)、需(xu)求拉動等因素影響,2015年(nian)1~11月國(guo)內(nei)谷物及谷物粉進(jin)口(kou)(kou)量為(wei)3063萬噸(dun),與(yu)2014年(nian)同期相(xiang)(xiang)比增加(jia)78.7%。糧食進(jin)口(kou)(kou)結構(gou)出(chu)現了三大主糧進(jin)口(kou)(kou)總(zong)量增加(jia)、玉(yu)米替代(dai)品進(jin)口(kou)(kou)大幅增加(jia)兩個(ge)新特征。
2015年1~11月份國內(nei)進(jin)口(kou)小麥數(shu)量275.86萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun),同比下(xia)降5.65%,預估(gu)2015年進(jin)口(kou)數(shu)量超過300萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun);國內(nei)大(da)米(mi)進(jin)口(kou)量為(wei) 295.45萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun),同比增長32.19%,2015年國內(nei)大(da)米(mi)進(jin)口(kou)量將再創歷史新高(gao);國內(nei)玉米(mi)進(jin)口(kou)量459.6萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun),同比增長130.84%;國內(nei)進(jin)口(kou)三種玉米(mi)替代(dai)品數(shu)量2652萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun),其中高(gao)粱、DDGS和(he)大(da)麥分別為(wei)984.3萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)、640.1萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)和(he)1027.53萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)。
在全球各經(jing)濟(ji)體增長放緩、大(da)宗(zong)(zong)商品供應普遍過剩之際,美聯儲加(jia)息不僅(jin)導致美元升值,更使大(da)宗(zong)(zong)產品市場雪上加(jia)霜(shuang)。預計2016年在國內外糧價(jia)仍處于高(gao)位的情況下,進(jin)口數量仍將居(ju)高(gao)。
內外糧(liang)價“高價差”及(ji)“高進口”的常態化也加大了(le)國內糧(liang)食(shi)市場的供給量,對(dui)糧(liang)食(shi)市場行情形(xing)成(cheng)較大沖擊。
糧(liang)食加工行業困(kun)難重(zhong)重(zhong)
2015年以(yi)來(lai),國內糧食加(jia)工行業(ye)困(kun)難(nan)重重,不僅中小型加(jia)工企業(ye)經營(ying)難(nan)以(yi)為繼(ji),逐步退出市場競爭;大型加(jia)工企業(ye)也相(xiang)繼(ji)出現銷量下(xia)降(jiang)、利潤下(xia)滑的(de)現象(xiang);下(xia)游產品銷售難(nan)度較(jiao)大。
中央經(jing)濟(ji)工(gong)作會(hui)議提出今(jin)年五大任務:削減工(gong)業產(chan)能(neng),去(qu)庫存化(hua)(hua),去(qu)杠桿化(hua)(hua),降低企業成(cheng)本和(he)改善薄弱環節。國(guo)內農產(chan)品(pin)加工(gong)業正經(jing)歷局部市場(chang)飽和(he)及(ji)結構性(xing)產(chan)能(neng)消化(hua)(hua)期,承受著(zhu)價格“天(tian)花(hua)板”和(he)成(cheng)本高企的“地(di)板”雙重擠壓(ya)。
在國內(nei)經濟增(zeng)速放緩以及(ji)加工(gong)(gong)業(ye)(ye)產能嚴(yan)重(zhong)過剩所引發的(de)(de)行業(ye)(ye)整合的(de)(de)背(bei)景下,糧(liang)食加工(gong)(gong)行業(ye)(ye)低利潤(run)、低開(kai)工(gong)(gong)成為常態。2016年國內(nei)糧(liang)食加工(gong)(gong)企業(ye)(ye)對糧(liang)源的(de)(de)采購(gou)數量(liang)、質(zhi)量(liang)以及(ji)成本控制(zhi)仍將較為嚴(yan)苛。
經營策(ce)略宜更靈活
在國內經濟結構戰略性調(diao)整加速推進,糧(liang)食(shi)貿易全球化、糧(liang)食(shi)購銷市(shi)(shi)場化程度(du)不斷加深的背景下,國內糧(liang)食(shi)市(shi)(shi)場各種(zhong)矛盾交織(zhi)累積,集中(zhong)表現為糧(liang)食(shi)供(gong)求(qiu)總量緊平衡與部(bu)分品種(zhong)階(jie)段性過剩、托市(shi)(shi)價(jia)格面臨(lin)雙(shuang)重擠(ji)壓與保護(hu)糧(liang)農利(li)益、適度(du)利(li)用國際糧(liang)食(shi)資源與進口糧(liang)食(shi)沖擊國內市(shi)(shi)場等三個方面的矛盾。
隨著(zhu)國內糧(liang)食行業(ye)集中(zhong)度提升,糧(liang)食貿(mao)易(yi)中(zhong)間商(shang)的(de)市場(chang)空(kong)間將(jiang)日益(yi)萎縮,甚至難以(yi)(yi)持續經營(ying)(ying)。這意味(wei)著(zhu)以(yi)(yi)糧(liang)食貿(mao)易(yi)為主營(ying)(ying)業(ye)務的(de)中(zhong)間商(shang)必(bi)須迅速轉變傳統(tong)業(ye)態,尋找新的(de)業(ye)務增長點(dian)和(he)市場(chang)發展空(kong)間,以(yi)(yi)往(wang)靠吃(chi)政(zheng)策飯(fan)的(de)風險加大(da),經營(ying)(ying)靠賭性和(he)僥幸的(de)市場(chang)風險加大(da)。糧(liang)食經營(ying)(ying)者需認真研究市場(chang)形勢,細分市場(chang),做細品(pin)種,挖掘(jue)價(jia)值洼地品(pin)種,以(yi)(yi)市場(chang)需求為導(dao)向(xiang)。
針(zhen)對政策性(xing)糧源收(shou)(shou)購(gou),應嚴控糧源收(shou)(shou)購(gou)質量(liang)及收(shou)(shou)購(gou)成本(ben),同時拓展銷(xiao)路(lu),做到“收(shou)(shou)得(de)(de)進,存得(de)(de)好,賣得(de)(de)出”;針(zhen)對糧食市場貿易,仍主要采取(qu)以(yi)銷(xiao)定(ding)購(gou)策略,注(zhu)重(zhong)“抓(zhua)(zhua)質量(liang)”、“控成本(ben)”、“搶(qiang)機遇(yu)”;緊(jin)抓(zhua)(zhua)加工企業所(suo)需品種,通(tong)過專收(shou)(shou)專儲、整理等(deng)提(ti)(ti)升(sheng)倉儲過程附(fu)加值(zhi),提(ti)(ti)升(sheng)價(jia)格空(kong)間。
加工(gong)企(qi)業糧源采(cai)購仍需以產(chan)(chan)定購,降(jiang)低庫存數量,認真(zhen)研究消費需求變化,細(xi)分產(chan)(chan)品(pin)(pin)市場,做好產(chan)(chan)品(pin)(pin)定位,塑造細(xi)分市場產(chan)(chan)品(pin)(pin)品(pin)(pin)牌,創造產(chan)(chan)品(pin)(pin)品(pin)(pin)牌的價值溢出效(xiao)應(ying)。與此(ci)同(tong)時,因國(guo)內糧食品(pin)(pin)種結構性(xing)矛盾仍將凸(tu)顯,加工(gong)企(qi)業應(ying)注重控(kong)制緊缺(que)品(pin)(pin)種的采(cai)購。
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