全球工業涂料行業市場調查:千億市場規模未來環保趨勢下并購整合成為常態
時(shi)間:2018-10-28 10:54:47 閱讀:3522 整理:廣州市場調查公司
未來全球工業涂料行業并購整合將成為常態
近年來(lai)(lai)(lai)工(gong)業涂料(liao)市(shi)場規模(mo)占(zhan)據(ju)涂料(liao)總市(shi)場規模(mo)的(de)(de)比重得到提(ti)升(sheng),2011年市(shi)場調研(yan),全球工(gong)業涂料(liao)市(shi)場規模(mo)約為(wei)612億美(mei)元;2018年全球工(gong)業涂料(liao)市(shi)場規模(mo)約1049億美(mei)元;2011-2018年,年均復合增長率為(wei)8%。華夏經緯市(shi)場調查公司認為(wei),未來(lai)(lai)(lai),隨(sui)著石油(you)化工(gong)原材料(liao)的(de)(de)上升(sheng)(由于原材料(liao)成本的(de)(de)不斷提(ti)高,涂料(liao)企業的(de)(de)利潤(run)將再(zai)次下降(jiang)2%-3%左右),環保趨嚴對行業帶來(lai)(lai)(lai)的(de)(de)轉型升(sheng)級,全球工(gong)業涂料(liao)行業并購(gou)整合成為(wei)常態。
1、工業涂料在涂料行業中的比重得到提升
涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)作(zuo)為一(yi)種用于(yu)(yu)涂(tu)(tu)(tu)裝在物(wu)體表面形成涂(tu)(tu)(tu)膜的(de)材(cai)料(liao)(liao),廣泛用于(yu)(yu)各行各業(ye),由(you)于(yu)(yu)其可以(yi)增(zeng)強金屬結構、設備、橋梁、建筑物(wu)、交通工具等產品的(de)外觀(guan)裝飾性,延長使用壽命(ming),具有(you)使用安全性或其他(ta)特(te)殊作(zuo)用(如電絕緣、防(fang)污、減阻、隔熱(re)、耐輻射(she)、導電、導磁等),是(shi)國民經濟配套的(de)重要工程材(cai)料(liao)(liao)。進(jin)入21世紀以(yi)來,全球涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)行業(ye)的(de)發展呈現出"增(zeng)長-衰退-復蘇"的(de)周期(qi)進(jin)程,目前全球涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)市場已經進(jin)入平穩發展時期(qi),環境友(you)好型涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)的(de)快速增(zeng)長是(shi)帶動全球涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)市場增(zeng)長的(de)主(zhu)要因素(su)之一(yi)。
從工業(ye)涂(tu)(tu)料來看,近年來工業(ye)涂(tu)(tu)料市(shi)場規模(mo)占據涂(tu)(tu)料總市(shi)場規模(mo)的比(bi)重得到提升(sheng)。
2、全球工業涂料市場規模已超千億美元
過(guo)去的(de)(de)十年里,全球涂料的(de)(de)需求穩步增(zeng)長(chang),平均(jun)每年增(zeng)長(chang)5%以上(shang)。涂料需求的(de)(de)增(zeng)加主要(yao)是(shi)由于全球經濟緩慢復蘇和快速工業(ye)化進(jin)程影響(xiang),同(tong)時很大程度上(shang)取決于它(ta)所服(fu)務的(de)(de)終端用(yong)戶行業(ye),如鋼鐵、汽車(che)、家(jia)具和建筑等行業(ye)。此外(wai),日益嚴格的(de)(de)制度,競(jing)爭(zheng)的(de)(de)加劇,獨(du)特的(de)(de)技術和產(chan)品的(de)(de)發(fa)展都將不斷刺激全球市場的(de)(de)增(zeng)長(chang)。
2011年(nian)市(shi)場(chang)(chang)調(diao)研,全球(qiu)工業涂料(liao)市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模約(yue)為612億美(mei)元(yuan)(yuan);2018年(nian)全球(qiu)工業涂料(liao)市(shi)場(chang)(chang)規(gui)模約(yue)1049億美(mei)元(yuan)(yuan);2011-2018年(nian),年(nian)均復(fu)合增長率(lv)為8%。
3、全球工業涂料下游應用領域豐富
全(quan)(quan)球工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)涂(tu)料產品可(ke)以細(xi)分為(wei):船舶、工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)防護、汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)修補(bu)、通用(yong)(yong)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)、卷(juan)材、包裝、粉(fen)末、木器、其他交通、汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)OEM制造(zao)。根據美(mei)國涂(tu)料工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)協會的數(shu)據,2018年,全(quan)(quan)球通用(yong)(yong)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)涂(tu)料占工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)涂(tu)料市場規模的比重最大,為(wei)16.9%;其次為(wei)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)防護涂(tu)料和汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)OEM制造(zao),比重為(wei)15.3%。
4、亞太地區工業涂料市場規模增速領跑全球
根據美國涂(tu)料工(gong)業(ye)(ye)協(xie)會的數(shu)據,分區域來看(kan),市(shi)場(chang)調研2018年(nian),亞太(tai)地區工(gong)業(ye)(ye)涂(tu)料市(shi)場(chang)規模(mo)(mo)占全球工(gong)業(ye)(ye)涂(tu)料市(shi)場(chang)規模(mo)(mo)的45%;其次(ci)為歐洲,比(bi)重為24%;第三為北(bei)美洲,比(bi)重為18%。
以(yi)中國(guo)、印(yin)度(du)為代表(biao)的亞(ya)(ya)(ya)洲發展(zhan)中國(guo)家(jia),由(you)于(yu)工業涂料(liao)下(xia)游需(xu)求持續增長,未來,亞(ya)(ya)(ya)太(tai)地(di)區(qu)工業涂料(liao)行業市場規模增速仍將領(ling)跑全球,相比(bi)之(zhi)下(xia),歐(ou)洲對(dui)涂料(liao)的需(xu)求量比(bi)全球整體趨(qu)勢(shi)要低。由(you)于(yu)亞(ya)(ya)(ya)太(tai)地(di)區(qu)需(xu)求增速較快,領(ling)先涂料(liao)巨頭企業早已紛紛在亞(ya)(ya)(ya)太(tai)地(di)區(qu)建設研發中心、生產基(ji)地(di)等(deng)。
國際投資與并購趨勢加劇
2016年(nian)以來國(guo)際(ji)涂(tu)料(liao)市(shi)場一直投資收購活動頻繁,涂(tu)料(liao)巨頭通過購并提高(gao)了在(zai)全(quan)球(qiu)涂(tu)料(liao)市(shi)場的占有(you)率。2017年(nian)市(shi)場調查,全(quan)球(qiu)最大涂(tu)料(liao)生產商PPG已向全(quan)球(qiu)第二(er)大涂(tu)料(liao)生產商阿克(ke)(ke)蘇諾(nuo)貝爾發出了三次收購要約,雖然三次都被拒絕,但PPG依然在(zai)尋求(qiu)并購機會。2018年(nian)1月2日,PPG表示,公司(si)已達(da)成(cheng)(cheng)收購荷(he)蘭高(gao)性能涂(tu)料(liao)經(jing)銷商HodijCoatings的協議。2018年(nian)6月18日,阿克(ke)(ke)蘇諾(nuo)貝爾宣(xuan)布(bu)已達(da)成(cheng)(cheng)收購FabryoCorporationS.R.L100%股權的協議。2019年(nian)1月,PPG又達(da)成(cheng)(cheng)世界知名汽車涂(tu)料(liao)制造(zao)商海默拉特(Hemmelrath)收購協議。
華夏經緯(wei)市場調(diao)研公司認為,未來(lai),隨著石油化工(gong)原材(cai)料的上升(由于原材(cai)料成本的不斷提高,涂(tu)料企業(ye)(ye)的利潤將再(zai)次下降2%-3%左右(you)),環(huan)保趨嚴(yan)對行業(ye)(ye)帶來(lai)的轉型升級(ji),全球工(gong)業(ye)(ye)涂(tu)料行業(ye)(ye)并(bing)購整(zheng)合成為常(chang)態。
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