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2024H1全球輪胎行業需求穩健增長 輪胎行業市場前景趨勢研究分析

時間:2023-07-16 10:37:00 閱讀:951 整理:深圳市場調查公司

 2024H1全球輪胎行業需求穩健增長,美國1~4月汽車零部件及輪胎銷售額為443.5億美元,同比增長7%;美國PCR和TBR進口量分別達到5446萬條和2040萬條,同比分別增長13%和34%。歐洲市場中國輪胎份額快速提升,目前國內企業市占率低于20%,提升空間大。亞非拉市場國內輪胎占比增加,經濟增長和基建需求將推動市場發展。

輪胎行業市場現狀分析

 輪胎的主要原材料是天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑、橡膠助劑等。輪胎位于產業鏈中游,產業建設周期長。產 業鏈下游是交通運輸,包括乘用車,商用車,機械,工程,農用機械等領域,其中汽車領域用胎占比最高。

 輪胎常見的分類方式是分為全鋼胎、半鋼胎、斜交胎。半鋼和全鋼主要區別是半鋼指胎面部位用鋼絲來作為補強層,胎 體是用尼龍或者聚酯材料。而全鋼的胎面和胎體全部是用鋼絲來承擔力。全鋼絲子午線輪胎主要應用于載重輪胎上,半 鋼絲子午線輪胎主要應用于轎車輪胎和輕卡輪胎上。斜交胎的市場份額不足5%。

 2023年全球乘用車輪胎實現總銷量15.73億條,其中配套市場和替換市場分別實現4.17億條和11.56億條,分別占比26.5%、 73.5%;2023年全球商用車輪胎實現總銷量2.12億條,其中配套市場和替換市場分別實現0.47億條和1.65億條,分別占比 22.1%、77.9%。

 2023年全球市場消費量為11.56億條,與上期同比持平,其中歐洲下降4%,北美洲保持穩定,中國增 長13%。在全球商用車配套輪胎市場,2023年全球市場消費量為0.26億條,同比上升1%,其中歐洲增長5%,北美洲下降4%,中國上升27%。 在卡客車替換輪胎市場,2023年全球市場消費量為1.23億條,同比下降5%,其中歐洲下降7%,北美洲下降15%,中國上升9%。

 華夏經緯市場調查數據分析顯示,我國新能源汽車銷量為949.5萬輛,同比增長37.9%,市場占有率達31.6%。截至2023年底,全國 新能源汽車保有量達2041萬輛,增速達56%,占汽車總量的6.07%。 隨著新能源汽車在成本上的優勢越來越明顯,以及全球新能源汽車市場的不斷增強,為輪胎的配套和替換市場帶來空間。 國際知名輪胎品牌在新能源汽車領域的影響力沒有傳統燃油車強,給自主輪胎品牌留了市場空白。新能源汽車的崛起將為 輪胎行業帶來一場變革。隨著新能源汽車保有量不斷增長,新能源汽車輪胎替換市場也有望迅速增長。

從功能分類來看,輪胎市場根據適配車型分為乘用車和商用車,按照需求分為新車配套和舊車替換。

 輪胎根據自身結構又分為半鋼子午線胎、全鋼子午線胎和斜交胎。子午胎和斜交胎最主要的區別是胎體簾布的貼合形式不同。子午線輪胎技術最早由米其林發明,憑借其優異的抓地力、高速穩定性以及節油性能,逐步取代斜交胎市場。我國早期輪胎制造水平較低,國產輪胎主要以斜交胎為主。隨著生產技術的進步疊加設備迭代升級,目前我國輪胎產量子午化率已達 94%以上。

 半鋼子午胎主要用作轎車和輕卡輪胎,而全鋼子午胎主要用作載重輪胎,應用于大部分商用車,二者主要區別是全鋼胎的胎體和帶束層均采用鋼絲簾線,半鋼輪胎的胎體采用人造絲或者其他纖維。斜交胎目前應用占比較低,主要應用于對速度要求不高的場合,比如部分農用車、工程車輪胎等。

輪胎行業市場前景趨勢研究分析

 全鋼胎的替換系數高于半鋼胎。不同車型的配套胎和替換系數有所差別,就配套而言,轎車平均配套 5 條胎,載重車平均配套 11 條胎;在替換市場,每輛轎車每年需替換 1.5 條輪胎,工程機械與載重機械的替換系數高于轎車。不同類型的車輛替換周期不同,中型載重卡車的替換周期最短僅為 0.7 年,轎車的替換周期較長,平均為 3.3 年,大部分車輛投入使用 2 年后,開始進入替換周期。

 新能源車起步更快、車身更重、驅動電機噪音更小,對輪胎在滾動阻力、載重性能、靜音性能、抓地性能等方面提出更高要求,對應高性能綠色輪胎也應運而生。伴隨新能源車滲透率持續提升,輪胎平均單價也將持續提升。

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