2020年中國硅膠行業市場調查及發展趨勢分析 技術創新將成為企業發展重要驅動力
時間:2019-09-14 10:39:00 閱(yue)讀:3294 整理:武漢市場調查公司
1、硅膠(jiao)行業基(ji)本概況:定義、分(fen)類、產業鏈
硅(gui)膠(jiao)(jiao),別名硅(gui)酸(suan)凝膠(jiao)(jiao),是一種高(gao)活(huo)性(xing)(xing)吸附材(cai)料(liao),屬非晶態物質(zhi),其主要(yao)成分是二氧(yang)化(hua)硅(gui),化(hua)學性(xing)(xing)質(zhi)穩(wen)定,不燃(ran)燒。硅(gui)膠(jiao)(jiao)按其性(xing)(xing)質(zhi)及組分可分為有(you)機硅(gui)膠(jiao)(jiao)和(he)無機硅(gui)膠(jiao)(jiao)兩大類。
硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)是指(zhi)與硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)生產(chan)(chan)(chan)應用(yong)相(xiang)關的(de)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye),硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈上游主要(yao)是硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)原(yuan)料和硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)生產(chan)(chan)(chan)設(she)備行業(ye)(ye),其中生產(chan)(chan)(chan)設(she)備主要(yao)以(yi)硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)成型(xing)設(she)備為主,硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈中游為硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)產(chan)(chan)(chan)品生產(chan)(chan)(chan)制造行業(ye)(ye),硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈的(de)下(xia)游為硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)產(chan)(chan)(chan)品應用(yong)領(ling)域(yu)。
從應(ying)用領(ling)域來看,種類繁多的(de)硅膠(jiao)產品廣泛應(ying)用于建筑(zhu)工程、紡織、電(dian)子電(dian)器、交通運(yun)輸、石油化工、航空航天、新(xin)能源、醫療(liao)、機械、造紙(zhi)、日(ri)化和個人(ren)護理品等幾乎所有工業領(ling)域和高(gao)新(xin)技術領(ling)域,成為現代工業及日(ri)常生活不可或(huo)缺的(de)高(gao)性能材料。
2、中國硅膠行業目前處于蓬勃發展時期
我國自(zi)1951年(nian)開(kai)始硅(gui)膠產(chan)品的(de)(de)研究和工(gong)(gong)業(ye)生(sheng)產(chan),并在(zai)20世紀(ji)(ji)50年(nian)代(dai)(dai)末初步掌握攪拌床合成甲基單體(ti)技術(shu)。從(cong)20世紀(ji)(ji)50年(nian)代(dai)(dai)末開(kai)始,我國硅(gui)膠工(gong)(gong)業(ye)在(zai)繼(ji)續完善攪拌床工(gong)(gong)藝的(de)(de)同時開(kai)展流化床工(gong)(gong)藝的(de)(de)研發。
進入(ru)(ru)21世紀,隨著國(guo)內企業不斷(duan)完善工藝、增建和(he)擴建裝(zhuang)置,生(sheng)產(chan)形勢不斷(duan)向好。同(tong)時(shi),我國(guo)國(guo)民經濟(ji)的(de)快速發(fa)(fa)展(zhan)成為硅膠行業發(fa)(fa)展(zhan)的(de)強勁動力,國(guo)家陸續出(chu)臺一系列政策支持行業發(fa)(fa)展(zhan),我國(guo)硅膠進入(ru)(ru)蓬勃發(fa)(fa)展(zhan)時(shi)期。
3、中國有機(ji)硅膠(jiao)產(chan)品占比超(chao)八成
我國硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)(jiao)(jiao)產品以有(you)(you)機硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)(jiao)(jiao)為(wei)主,2019年,我國無機硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)(jiao)(jiao)產量約(yue)為(wei)35萬(wan)噸(dun),占(zhan)比僅有(you)(you)17%,有(you)(you)機硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)(jiao)(jiao)產量約(yue)為(wei)176萬(wan)噸(dun),占(zhan)比達83%。在有(you)(you)機硅(gui)(gui)(gui)膠(jiao)(jiao)(jiao)產品中,硅(gui)(gui)(gui)橡膠(jiao)(jiao)(jiao)和硅(gui)(gui)(gui)油(you)的占(zhan)比最大,分別為(wei)56%和18%。
4、中國硅膠行業(ye)產業(ye)鏈上游原材料(liao)供給充足
有機硅膠(jiao)(jiao)在硅膠(jiao)(jiao)中占比最(zui)大,其(qi)原材(cai)(cai)料的供給對硅膠(jiao)(jiao)行(xing)業的影響(xiang)也最(zui)大,因此(ci),硅膠(jiao)(jiao)行(xing)業上游(you)原材(cai)(cai)料市場中最(zui)主要(yao)的原材(cai)(cai)料為有機硅單體和(he)有機硅中間(jian)體。
1)有機(ji)硅單(dan)體(ti)產能與產量分析
根據(ju)卓創資(zi)訊統(tong)計數(shu)據(ju),2013-2018年(nian)中國(guo)有(you)(you)機(ji)硅單(dan)體(ti)產(chan)能(neng)(neng)不斷(duan)擴大,2018年(nian)中國(guo)有(you)(you)機(ji)硅單(dan)體(ti)無(wu)新增(zeng)產(chan)能(neng)(neng),維(wei)持(chi)在309萬噸(dun)/年(nian);自2019年(nian)起,隨著(zhu)有(you)(you)機(ji)硅單(dan)體(ti)新增(zeng)產(chan)能(neng)(neng)的陸續(xu)投產(chan),2019年(nian)有(you)(you)機(ji)硅單(dan)體(ti)產(chan)能(neng)(neng)有(you)(you)所(suo)上(shang)升(sheng)。根據(ju)百川(chuan)盈孚統(tong)計數(shu)據(ju),截至2019年(nian)底,中國(guo)有(you)(you)機(ji)硅單(dan)體(ti)產(chan)能(neng)(neng)達到328萬噸(dun)/年(nian)。(含外資(zi)和合資(zi)企業產(chan)能(neng)(neng))
根據卓創資訊統計(ji)(ji)數(shu)據,2013-2015年中國有(you)機(ji)硅(gui)(gui)單體(ti)(ti)產(chan)量(liang)不(bu)斷擴大(da),2016年受環(huan)保督察(cha)的影響(xiang),有(you)機(ji)硅(gui)(gui)單體(ti)(ti)產(chan)量(liang)所(suo)有(you)下降。2017-2018年有(you)機(ji)硅(gui)(gui)單體(ti)(ti)產(chan)量(liang)有(you)所(suo)回升,2018年有(you)機(ji)硅(gui)(gui)單體(ti)(ti)產(chan)量(liang)為230萬噸。根據百川(chuan)盈孚統計(ji)(ji)數(shu)據,2019年中國有(you)機(ji)硅(gui)(gui)單體(ti)(ti)產(chan)量(liang)達到231萬噸。
2)有(you)機硅中間(jian)體產能產量分析
有機硅(gui)(gui)中(zhong)以硅(gui)(gui)氧鍵(jian)為(wei)骨(gu)架的(de)組(zu)成的(de)聚硅(gui)(gui)氧烷(wan)約占(zhan)總用量的(de)90%以上(shang),狹(xia)義(yi)上(shang)有機硅(gui)(gui)中(zhong)間(jian)體材料主要指聚硅(gui)(gui)氧烷(wan)。根據(ju)全國(guo)硅(gui)(gui)產業綠色發展戰略聯(lian)盟(SAGSI)統計數據(ju),截至2018年(nian)底,我國(guo)共有甲基(ji)單體生產企(qi)業13家(含陶氏-瓦克(ke)張家港工廠),聚硅(gui)(gui)氧烷(wan)總產能(neng)141.5萬(wan)噸(dun)/年(nian)(在產產能(neng)130.7萬(wan)噸(dun)/年(nian))。2019年(nian)聚硅(gui)(gui)氧烷(wan)產能(neng)為(wei)142.3萬(wan)噸(dun)/年(nian)。
同時,根(gen)據全國(guo)(guo)硅產業(ye)綠色發展戰(zhan)略聯盟(SAGSI)統計數(shu)據,2010-2019年中國(guo)(guo)聚硅氧烷(wan)(wan)產量不斷增長,2019年中國(guo)(guo)聚硅氧烷(wan)(wan)產量達到118.0萬噸,同比增長4.42%。
5、中國硅膠行(xing)業(ye)產業(ye)鏈下游應用領域廣闊
——無機硅膠應(ying)用領(ling)域
無(wu)機硅(gui)膠具有強力吸(xi)(xi)附能迅速有效地吸(xi)(xi)附密封包裝內的(de)水分(fen)(fen)、化學性質穩(wen)定、無(wu)毒(du)無(wu)害的(de)特點;不斷的(de)創新(xin)開發,各(ge)種無(wu)機硅(gui)膠已被大量用(yong)于藥物提(ti)純、DNA分(fen)(fen)離、食品干燥、高精(jing)電(dian)子(zi)、高級化妝品、污水凈化、啤酒提(ti)純、高級涂料以及樹脂生產或保存等(deng)方面。在我們日(ri)常生活和生產經營活動中,無(wu)機硅(gui)膠被經常用(yong)于以下(xia)幾方面:
目前我國有機硅膠消費比(bi)例最大的是建筑(zhu)、電子電器、電力(li)和新能源(yuan)、醫療及個人護理等(deng)領域。
預計未(wei)來5年,在有(you)機(ji)硅(gui)(gui)膠(jiao)(jiao)眾多的下游應(ying)用(yong)領域(yu)中(zhong),建(jian)筑、電(dian)子電(dian)器、紡(fang)織、個(ge)人護(hu)理等(deng)仍將是有(you)機(ji)硅(gui)(gui)膠(jiao)(jiao)的主要應(ying)用(yong)領域(yu),光伏、新(xin)能(neng)源等(deng)節(jie)能(neng)環保產業對有(you)機(ji)硅(gui)(gui)膠(jiao)(jiao)的市場(chang)需求將保持(chi)中(zhong)高(gao)速增長,超高(gao)壓和(he)特(te)高(gao)壓電(dian)網(wang)建(jian)設、3D打印、智能(neng)可穿戴設備及其他新(xin)興領域(yu)將是有(you)機(ji)硅(gui)(gui)膠(jiao)(jiao)未(wei)來的市場(chang)增長點和(he)突(tu)破點之一。
6、中(zhong)國(guo)硅膠(jiao)行業進(jin)出口規模有所(suo)減小
根(gen)據(ju)海(hai)關(guan)總署統計數據(ju),2017-2019年硅膠進口(kou)(kou)(kou)(kou)數量、出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)數量以及凈出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)數量都經歷先上(shang)升后下降的過程(cheng)。2019年我國硅膠進口(kou)(kou)(kou)(kou)數量為4695.75噸,出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)數量為120550.19噸,實(shi)現凈出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)115854.44噸。
2020年1-5月(yue),我國硅膠進口(kou)(kou)(kou)數量(liang)為1873.18噸(dun)(dun),出(chu)口(kou)(kou)(kou)數量(liang)為49889.53噸(dun)(dun),實(shi)現(xian)凈(jing)出(chu)口(kou)(kou)(kou)48016.35噸(dun)(dun)。
7、中(zhong)國(guo)硅膠(jiao)高(gao)端產品進口依賴(lai)度較高(gao)
從行業進出口(kou)產品價格來(lai)看,雖然目前我國(guo)(guo)已經實(shi)現(xian)了硅膠的凈(jing)出口(kou),但高(gao)端產品仍然大量依(yi)賴進口(kou)。2019年(nian)中國(guo)(guo)硅膠進口(kou)平(ping)均單價為3.46美元(yuan)/千(qian)克(ke),出口(kou)平(ping)均單價為0.99美元(yuan)/千(qian)克(ke),進口(kou)單價遠高(gao)于出口(kou)單價。
8、中國(guo)硅(gui)膠(jiao)行業(ye)增長空間較大
未來,受益(yi)于硅(gui)膠應用范圍的不斷拓展(zhan)以(yi)及新(xin)興市場(chang)國家(jia)的巨(ju)大需求潛力,硅(gui)膠消費量將繼續保持中高速增長。以(yi)有(you)機硅(gui)膠為例(li),根(gen)據(ju)德國瓦克年度報告,人(ren)均(jun)有(you)機硅(gui)消費量與(yu)人(ren)均(jun)GDP水平基本呈(cheng)正比(bi)關系(xi),而且低(di)收(shou)入國家(jia)有(you)機硅(gui)需求增長對收(shou)入增長的彈(dan)性更大。
目前我國有(you)機(ji)硅(gui)的人均消費(fei)量約(yue)為0.7kg,而歐(ou)、美(mei)、日等發達國家和地區(qu)已接近2.0kg,我國有(you)機(ji)硅(gui)人均消費(fei)量仍然有(you)很(hen)大(da)提升空間。有(you)機(ji)硅(gui)人均消費(fei)量的提升將帶動有(you)機(ji)硅(gui)膠(jiao)市場規模的增長(chang)。
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