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2024年中國電動自行車行業市場發展現狀及競爭格局

時間(jian):2023-02-05 10:37:00 閱(yue)讀:1304 整理:長沙市場調查公司

電(dian)動(dong)自(zi)行(xing)(xing)車(che)(che)(che),按(an)照(zhao)2018年5月正式公布的國家標準《電(dian)動(dong)自(zi)行(xing)(xing)車(che)(che)(che)安(an)全(quan)技(ji)術(shu)規范(fan)》(GB 17761-2018)的定義(yi),是一種特殊類型(xing)的兩輪自(zi)行(xing)(xing)車(che)(che)(che)。這種自(zi)行(xing)(xing)車(che)(che)(che)以車(che)(che)(che)載蓄電(dian)池作為(wei)其(qi)主要(yao)的能源(yuan)供應方式,具(ju)備腳(jiao)踏騎(qi)行(xing)(xing)功能,并能夠通過電(dian)助動(dong)或(huo)電(dian)驅動(dong)來實(shi)現行(xing)(xing)駛。

與傳統自(zi)行(xing)車(che)(che)相(xiang)比,電動(dong)自(zi)行(xing)車(che)(che)最大的特點在于(yu)其(qi)動(dong)力來(lai)源(yuan)。它(ta)不再完全依賴于(yu)人力踏(ta)動(dong)踏(ta)板(ban)來(lai)提供動(dong)力,而是(shi)通(tong)過(guo)車(che)(che)載的蓄(xu)電池來(lai)提供輔(fu)助(zhu)或主(zhu)要的動(dong)力。這種(zhong)設計使得電動(dong)自(zi)行(xing)車(che)(che)在行(xing)駛過(guo)程中更為輕松,為騎行(xing)者(zhe)提供了更多的便利性。

此(ci)外(wai),電動自行車的(de)定(ding)義中還(huan)強調了其必(bi)須具(ju)備腳踏(ta)騎行能力(li)(li)。這意味著,在蓄電池電量不足(zu)或需要時,騎行者可以通過(guo)腳踏(ta)來提供動力(li)(li),確(que)保了騎行的(de)可持續(xu)性和安全性。

電(dian)動(dong)(dong)自(zi)行(xing)(xing)車(che)是一(yi)種(zhong)結(jie)合了傳統自(zi)行(xing)(xing)車(che)和(he)現代技(ji)術的(de)交通(tong)工具,它在(zai)滿足人們出(chu)行(xing)(xing)需求的(de)同時,也帶來(lai)了更(geng)為舒適和(he)便捷的(de)騎行(xing)(xing)體(ti)驗。隨著技(ji)術的(de)不(bu)斷(duan)進(jin)步和(he)應用,電(dian)動(dong)(dong)自(zi)行(xing)(xing)車(che)在(zai)未來(lai)仍有很大的(de)發展空間和(he)潛(qian)力。

電動自行車行業產業鏈

電(dian)(dian)動(dong)自行(xing)(xing)車行(xing)(xing)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)與上游(you)材料行(xing)(xing)業(ye)的(de)進步息息相(xiang)關。上游(you)的(de)零部(bu)件生產企業(ye)是(shi)電(dian)(dian)動(dong)自行(xing)(xing)車行(xing)(xing)業(ye)的(de)核心組成(cheng)部(bu)分,包括鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)、鉛酸(suan)電(dian)(dian)池(chi)、電(dian)(dian)機(ji)、控制器(qi)和(he)(he)(he)隨(sui)車附件等。這些(xie)零部(bu)件的(de)質量(liang)和(he)(he)(he)性能(neng)直接影響到電(dian)(dian)動(dong)自行(xing)(xing)車的(de)性能(neng)和(he)(he)(he)安全性。

在鉛(qian)酸(suan)電池領(ling)域,天(tian)能和超威是主要的生產商,他們通過持(chi)續的技術創新和品質控制,為電動自行車行業提供(gong)(gong)了穩定(ding)可靠的能源供(gong)(gong)應。

而在鋰(li)電池領(ling)域,星恒(heng)、力(li)神、翻(fan)輝、卓能(neng)、億結翅能(neng)、天鵝、福(fu)斯(si)特和比(bi)克等企業(ye)(ye)通過(guo)先進的(de)技術和規模化(hua)生產,降低了(le)(le)鋰(li)電池的(de)成(cheng)本并(bing)提(ti)高(gao)了(le)(le)其性能(neng),為電動自(zi)行(xing)(xing)車行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)發展提(ti)供了(le)(le)強有力(li)的(de)支持。

中游(you)的(de)(de)電動自行車制造(zao)商是整(zheng)個產業鏈(lian)的(de)(de)重(zhong)要環節。他們負責將上(shang)游(you)的(de)(de)零(ling)部(bu)件進行整(zheng)合和(he)組(zu)裝(zhuang),生產出符合市(shi)(shi)場(chang)需求的(de)(de)電動自行車。傳統(tong)制造(zao)商如(ru)推迪、愛瑪(ma)、綠(lv)源(yuan)和(he)新日等,通過多(duo)年的(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)積(ji)累和(he)技術(shu)沉淀(dian),在(zai)市(shi)(shi)場(chang)上(shang)占(zhan)據(ju)了(le)主導地位。同時,小牛等新興企(qi)業也通過創新的(de)(de)產品設計和(he)營銷策略(lve),逐(zhu)漸(jian)在(zai)市(shi)(shi)場(chang)中嶄露頭角。

下游市場(chang)(chang)是電(dian)(dian)動(dong)自(zi)(zi)行(xing)(xing)車(che)(che)的(de)最終(zhong)應(ying)用(yong)場(chang)(chang)所(suo),可分為日常需求(qiu)、即時配送、共享電(dian)(dian)動(dong)自(zi)(zi)行(xing)(xing)車(che)(che)等不(bu)同場(chang)(chang)景。這些(xie)場(chang)(chang)景對電(dian)(dian)動(dong)自(zi)(zi)行(xing)(xing)車(che)(che)的(de)性能和(he)功能有不(bu)同的(de)要求(qiu),從而驅動(dong)著(zhu)電(dian)(dian)動(dong)自(zi)(zi)行(xing)(xing)車(che)(che)行(xing)(xing)業的(de)創(chuang)新和(he)發展。

此(ci)外,農(nong)村(cun)和(he)城(cheng)(cheng)市(shi)市(shi)場(chang)也是電動(dong)自行(xing)車(che)的重要(yao)應用領域。隨著農(nong)村(cun)經濟的發展(zhan)和(he)城(cheng)(cheng)市(shi)化進(jin)程的加(jia)速,電動(dong)自行(xing)車(che)在農(nong)村(cun)和(he)城(cheng)(cheng)市(shi)市(shi)場(chang)的需求(qiu)都在持續(xu)增長。

截至2023年,杰瑪電機、金宇星(xing)、天能集團、寧德(de)時代、超威集團、易爾通(tong)電子等企(qi)業在上(shang)游(you)環節持續(xu)進行技術研發和(he)創新,推(tui)動著電動自行車(che)行業的進步。而在中游(you)環節,愛瑪、九號、雅迪、綠源、臺鈴和(he)小(xiao)牛電動等企(qi)業通(tong)過(guo)不斷推(tui)出新產品和(he)提升服(fu)務質(zhi)量,滿(man)足著市場的多樣化需求(qiu)。

電動自行車市場發展現狀

在全球范(fan)圍內,節(jie)能減排政策的(de)(de)影響(xiang)和(he)電動(dong)機、電池技術的(de)(de)進步共同推動(dong)了電動(dong)自(zi)行(xing)(xing)車(che)(che)市場的(de)(de)穩步增(zeng)長。特別是在2020-2022年期間,由于疫情的(de)(de)影響(xiang),更多的(de)(de)人(ren)選(xuan)擇騎自(zi)行(xing)(xing)車(che)(che)這種健康、環保的(de)(de)出行(xing)(xing)方(fang)式,從而使得(de)電動(dong)自(zi)行(xing)(xing)車(che)(che)的(de)(de)需求大增(zeng)。據Statista數(shu)據顯示,全球電動(dong)自(zi)行(xing)(xing)車(che)(che)的(de)(de)市場規模從2018年的(de)(de)204.57億美元迅(xun)速擴大到2022年的(de)(de)292.10億美元。

亞(ya)太地(di)區仍然是電動自(zi)行車最大的市(shi)(shi)場(chang)(chang),2022年市(shi)(shi)場(chang)(chang)規模達到了199.06億(yi)美元,占(zhan)據了近(jin)70%的市(shi)(shi)場(chang)(chang)份額。與(yu)此同(tong)時,歐洲市(shi)(shi)場(chang)(chang)也在(zai)迅速崛(jue)起,其市(shi)(shi)場(chang)(chang)規模從2018年的45.74億(yi)美元增長到2022年的85.21億(yi)美元,區域市(shi)(shi)場(chang)(chang)占(zhan)比在(zai)2022年已接近(jin)30%。

中(zhong)(zhong)國的(de)(de)(de)(de)電動自(zi)(zi)(zi)(zi)行(xing)(xing)車(che)市場也呈現出穩(wen)步發展(zhan)的(de)(de)(de)(de)趨勢。盡(jin)管在2022年(nian),自(zi)(zi)(zi)(zi)行(xing)(xing)車(che)行(xing)(xing)業受到國內外(wai)環境變化的(de)(de)(de)(de)影響,出口動能減(jian)弱,但電動自(zi)(zi)(zi)(zi)行(xing)(xing)車(che)作(zuo)為快(kuai)遞(di)、外(wai)賣等(deng)物流(liu)行(xing)(xing)業的(de)(de)(de)(de)運輸工具,仍然保(bao)(bao)持了(le)穩(wen)定的(de)(de)(de)(de)增長。初步統計顯示,2022年(nian)中(zhong)(zhong)國電動自(zi)(zi)(zi)(zi)行(xing)(xing)車(che)的(de)(de)(de)(de)產量約為5196萬輛(liang)。隨著(zhu)電動自(zi)(zi)(zi)(zi)行(xing)(xing)車(che)行(xing)(xing)業的(de)(de)(de)(de)穩(wen)步發展(zhan),其(qi)保(bao)(bao)有(you)(you)量也在穩(wen)步上升。據(ju)中(zhong)(zhong)國自(zi)(zi)(zi)(zi)行(xing)(xing)車(che)協會的(de)(de)(de)(de)數據(ju),截(jie)至(zhi)2022年(nian)末,中(zhong)(zhong)國電動自(zi)(zi)(zi)(zi)行(xing)(xing)車(che)的(de)(de)(de)(de)社會保(bao)(bao)有(you)(you)量已達到3.5億輛(liang)左右(you)。

盡管在(zai)2021-2022年(nian)間,《新國(guo)標》換車(che)熱(re)潮(chao)有所下降,導致(zhi)行(xing)業主營業務收入在(zai)2021年(nian)出(chu)現下滑,降至750.3億元。然(ran)而,內外部的(de)(de)持續(xu)需求仍(reng)然(ran)為(wei)電動自行(xing)車(che)行(xing)業的(de)(de)整體(ti)發展(zhan)提(ti)供了(le)堅實(shi)的(de)(de)支(zhi)撐。到了(le)2022年(nian),主營業務收入回升至772.8億元,同比增(zeng)長3%。

電動自行車行業競爭格局

電動自(zi)行車行業在我國的(de)發展呈現出(chu)明顯的(de)地域集中趨(qu)勢。江(jiang)蘇、天津、山東(dong)、河南和(he)浙江(jiang)等五個省份是我國電動自(zi)行車的(de)主要生產(chan)(chan)地區,其中江(jiang)蘇省的(de)產(chan)(chan)量(liang)占據了全國總產(chan)(chan)量(liang)的(de)20%左右,位(wei)居首(shou)位(wei)。緊隨其后的(de)是天津和(he)山東(dong),其產(chan)(chan)量(liang)占比分別為19%和(he)17%。

從需求市場的(de)(de)分布來(lai)看(kan),我國(guo)電動自行車的(de)(de)消費區(qu)(qu)域與生產地(di)區(qu)(qu)有一定的(de)(de)重合(he)。根據國(guo)家(jia)統計局2022年發布的(de)(de)《中國(guo)統計年鑒》,西南地(di)區(qu)(qu)、東(dong)(dong)部沿(yan)海地(di)區(qu)(qu)以及廣東(dong)(dong)地(di)區(qu)(qu)是我國(guo)人(ren)均電動助力車保有量(liang)較多的(de)(de)地(di)區(qu)(qu)。

在電(dian)動(dong)自行(xing)車(che)行(xing)業(ye)內部,愛瑪和(he)雅(ya)迪兩大龍(long)頭公司的(de)銷(xiao)量(liang)占(zhan)據了(le)相(xiang)當大的(de)市場份額。根據中國(guo)自行(xing)車(che)協會(hui)的(de)數(shu)據,2022年我(wo)國(guo)電(dian)動(dong)自行(xing)車(che)銷(xiao)量(liang)約為(wei)5000萬輛(liang),而愛瑪和(he)雅(ya)迪的(de)銷(xiao)量(liang)分別達(da)到(dao)723.7萬輛(liang)和(he)897.6萬輛(liang),行(xing)業(ye)CR2達(da)到(dao)了(le)32%,呈現出明(ming)顯(xian)的(de)壟(long)斷效應(ying)。行(xing)業(ye)CR5為(wei)42%,表明(ming)排名第三至五位的(de)企(qi)業(ye)合計占(zhan)據了(le)10%的(de)市場份額,相(xiang)比頭部兩家(jia)公司而言,其(qi)市占(zhan)率有明(ming)顯(xian)降低。

在(zai)(zai)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)影響力方面(mian),根據Chnbrand發(fa)布的(de)2023年中國(guo)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)力指數(C-BPI),愛瑪、雅迪(di)、綠(lv)源、小刀、小牛、小鳥、臺鈴(ling)、新(xin)日、立馬和(he)雅馬哈位居電(dian)動自行(xing)車(che)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)排行(xing)榜的(de)前十位。可(ke)以看(kan)出,前十名品(pin)牌(pai)(pai)(pai)在(zai)(zai)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)認知(zhi)與消費(fei)者偏好(hao)方面(mian)存在(zai)(zai)較大的(de)差(cha)異,頭部品(pin)牌(pai)(pai)(pai)的(de)認知(zhi)程度以及品(pin)牌(pai)(pai)(pai)偏好(hao)顯著強于排名靠后的(de)品(pin)牌(pai)(pai)(pai)。這進一步證(zheng)明了我(wo)國(guo)電(dian)動自行(xing)車(che)行(xing)業已經形成了明顯的(de)壟斷效應。

我國(guo)電(dian)動自行車行業(ye)呈現出生產與(yu)消費地域集(ji)中、市場(chang)份額高(gao)度集(ji)中以及品牌影(ying)響力(li)差(cha)異較大的特點。這(zhe)為(wei)行業(ye)的未來發展提(ti)供了重要的參考信息,同時也為(wei)相關企業(ye)和政(zheng)策制定(ding)者提(ti)供了決(jue)策依據。

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