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本(ben)文來(lai)源：時(shi)代周報 作者：金子(zi)莘

沉寂許久的(de)新能源板塊今日(ri)強(qiang)勢回歸。5月(yue)15日(ri)盤面，新能源板塊成為絕對漲幅(fu)王者。

當天，“鋰礦(kuang)”概念(nian)大漲超7%居首位，“鹽湖提鋰”、“光伏逆(ni)變器(qi)”、“充電樁(zhuang)”等(deng)概念(nian)漲幅也居前(qian)。晶澳(ao)科技(002459.SZ)、盛(sheng)新鋰能(002240.SZ)、中礦(kuang)資源(yuan)(002738.SZ)等(deng)多股漲停。

不過，新(xin)能源板塊今年(nian)以(yi)來已經歷一(yi)輪深(shen)度(du)回調，海外(wai)知名(ming)對沖(chong)基金也在減持新(xin)能源汽(qi)車(che)股(gu)。當地時間5月14日，美(mei)國證監會13F文件披露，截至(zhi)2023年(nian)一(yi)季度(du)末，索羅斯基金“清(qing)(qing)倉(cang)式甩賣(mai)”多只(zhi)新(xin)能源汽(qi)車(che)股(gu)票，所持1600萬美(mei)元特(te)(te)斯拉股(gu)份被直接清(qing)(qing)倉(cang)。與(yu)此同時，特(te)(te)斯拉看漲(zhang)期權也同步被平倉(cang);同時被清(qing)(qing)倉(cang)的還(huan)有(you)蔚(yu)來和通用汽(qi)車(che)，大幅減持汽(qi)車(che)板塊意圖明顯。

13F文件還顯示，索(suo)羅斯基金一季(ji)度還減持了部分科技(ji)股，包括谷歌母(mu)公(gong)司Alphabet、亞馬遜、Salesforce和Intuit。值得(de)關注的(de)是，專(zhuan)注于電(dian)動(dong)皮卡(ka)車(che)和電(dian)動(dong)SUV兩(liang)個品類的(de)Rivian公(gong)司股票并(bing)未完全被清倉，一季(ji)度該公(gong)司股票被索(suo)羅斯基金大幅減持1080萬股，但截至目前仍持有Rivian約360萬股。

Rivian2021年(nian)(nian)11月(yue)在納斯達克上(shang)市(shi)，發(fa)行(xing)價78美(mei)元/股，融(rong)資(zi)規(gui)模高達120億(yi)(yi)美(mei)元，是美(mei)國史上(shang)最大IPO之一。按發(fa)行(xing)價計(ji)，Rivian上(shang)市(shi)時市(shi)值為764億(yi)(yi)美(mei)元。2021年(nian)(nian)Rivian上(shang)市(shi)后，索羅斯基金(jin)一度(du)大舉買入Rivian，持倉占投資(zi)組合的比例一度(du)高達28.14%，但截至5月(yue)12日收盤，該(gai)股票累計(ji)跌(die)幅高達87.91%。

清倉式減持(chi)新(xin)能車股(gu)(gu)票，索(suo)羅斯基金第一季(ji)(ji)度(du)(du)建倉沃爾(er)瑪、奈飛和(he)京東，大幅(fu)增(zeng)(zeng)持(chi)高通(tong)、耐(nai)克和(he)優(you)步，三只(zhi)(zhi)股(gu)(gu)票持(chi)倉數(shu)量較(jiao)上(shang)季(ji)(ji)度(du)(du)分(fen)別增(zeng)(zeng)加50%、161%和(he)45%。據統計，索(suo)羅斯基金今年(nian)一季(ji)(ji)度(du)(du)持(chi)倉總(zong)市值(zhi)為64.87億美元，上(shang)一季(ji)(ji)度(du)(du)總(zong)市值(zhi)為72.61億美元，倉位環比(bi)下降10.66%。在一季(ji)(ji)度(du)(du)的持(chi)倉組合中新(xin)增(zeng)(zeng)持(chi)股(gu)(gu)66只(zhi)(zhi)，增(zeng)(zeng)持(chi)個股(gu)(gu)31只(zhi)(zhi)，減持(chi)個股(gu)(gu)54只(zhi)(zhi)，清倉89只(zhi)(zhi)個股(gu)(gu)。目前(qian)，該(gai)基金前(qian)十大重(zhong)倉股(gu)(gu)占基金凈值(zhi)的28.30%。

與索羅斯基金不同，方舟投資“木(mu)頭姐(jie)”凱茜·伍德堅(jian)定看好特斯拉，多次重倉買入(ru)。

2023年(nian)4月26日，特斯(si)(si)拉市值跌破4900億美(mei)(mei)元，方舟投資再次抄底，買入(ru)超(chao)19萬股，按當日收盤價153.75美(mei)(mei)元/股計(ji)算，該(gai)筆(bi)增持超(chao)2900萬美(mei)(mei)元。伍德近(jin)期公(gong)開表示，“我(wo)們對馬(ma)斯(si)(si)克正(zheng)在做的(de)(de)事情感到興奮(fen)，他(ta)是我(wo)們這個(ge)時(shi)代的(de)(de)發明者。”她(ta)還(huan)公(gong)開表示，馬(ma)斯(si)(si)克身邊都是杰出的(de)(de)人，他(ta)有承(cheng)擔新項目的(de)(de)能力(li)。

方舟投(tou)資公(gong)司(si)不久前還發布研究報告預(yu)測，2027年，特(te)斯拉(la)股價(jia)(jia)將(jiang)達每(mei)股2000美元，截至(zhi)最(zui)近一個交易日(ri)，特(te)斯拉(la)收報167.98美元/股，該股價(jia)(jia)預(yu)測比目前股價(jia)(jia)高出(chu)近12倍。

今(jin)年4月(yue)，馬斯克在財(cai)報(bao)會(hui)議(yi)中表示可以犧(xi)牲利潤率(lv)換取銷量。該消息一(yi)出，特(te)(te)(te)(te)斯拉(la)(la)股(gu)(gu)價持續下跌。今(jin)年4月(yue)起至今(jin)，特(te)(te)(te)(te)斯拉(la)(la)股(gu)(gu)價下跌19.03%。“木頭姐(jie)”仍堅定看好特(te)(te)(te)(te)斯拉(la)(la)。發布(bu)財(cai)報(bao)當天，特(te)(te)(te)(te)斯拉(la)(la)股(gu)(gu)價大跌近10%，方舟投資(zi)買入價值約4170萬美元的特(te)(te)(te)(te)斯拉(la)(la)股(gu)(gu)票。

不僅(jin)如此，伍(wu)德對AI行業的(de)前景感(gan)到(dao)樂(le)觀。她公開(kai)表示(shi)，方舟投資自2014年(nian)成立以來一直研(yan)究科技創(chuang)(chuang)新領(ling)域，比(bi)如最近大熱的(de)ChatGPT。它們最終(zhong)突破了消費者和企業的(de)想象力，幫(bang)助人(ren)們了解正在迅速變化(hua)的(de)創(chuang)(chuang)新世界。

伍德特別指出，AI或將徹底改變人們的工作方式。編程效率在不到一年的時間里提高了兩倍，她判斷未來可能將提高十倍。她還提到，ChatGPT對谷歌這樣的公司來說是真正的風險。“我從來沒有真正喜歡過谷歌搜索，我希望它能更智能一些。我相信大家都這么認為。”她補充道，“ChatGPT有可能直接把我們帶到想去的任何地方，我們想去的任何網站。值得留意的是，雖然大型科技公司最近表現強勁，但我們也在研究它們面臨的技術沖擊和去中介化風險。”