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信號系統(tong)是(shi)是(shi)軌道(dao)交通(tong)列車(che)運行的(de)控制中(zhong)樞，用(yong)(yong)于保(bao)障行車(che)安(an)全并實現高效(xiao)運營，其應用(yong)(yong)市(shi)場(chang)(chang)主(zhu)要包括重載鐵路(lu)市(shi)場(chang)(chang)、新建線路(lu)市(shi)場(chang)(chang)和既有(you)線路(lu)升級改造市(shi)場(chang)(chang)。隨著整(zheng)體市(shi)場(chang)(chang)空間(jian)的(de)高速擴張(zhang)，軌道(dao)交通(tong)信號系統(tong)市(shi)場(chang)(chang)份額也逐步向龍頭集中(zhong)，其中(zhong)，中(zhong)國通(tong)號、交控科(ke)技(ji)及眾合(he)科(ke)技(ji)等龍頭公(gong)司已經在市(shi)場(chang)(chang)競爭中(zhong)脫穎而(er)出。

1、軌交信號系統廣泛應用于鐵路及城市軌道交通系統

軌(gui)(gui)(gui)道交(jiao)通(tong)控制(zhi)系統(tong)(tong)(tong)(tong)則是(shi)其中最關鍵的核(he)心技術之一，是(shi)軌(gui)(gui)(gui)道交(jiao)通(tong)運行(xing)的“大腦(nao)和神經(jing)中樞”，可以(yi)保證列車(che)在高速運行(xing)情況下的行(xing)車(che)安全并提高運輸(shu)效率。軌(gui)(gui)(gui)道交(jiao)通(tong)控制(zhi)系統(tong)(tong)(tong)(tong)主(zhu)要(yao)(yao)由信(xin)(xin)號及(ji)通(tong)信(xin)(xin)信(xin)(xin)息兩(liang)部分組成，其中信(xin)(xin)號系統(tong)(tong)(tong)(tong)廣(guang)泛應用于(yu)鐵(tie)路(lu)以(yi)及(ji)城市軌(gui)(gui)(gui)道交(jiao)通(tong)系統(tong)(tong)(tong)(tong)，主(zhu)要(yao)(yao)產(chan)品包括計算(suan)機聯鎖、列控中心、車(che)載ATP、軌(gui)(gui)(gui)道電路(lu)、RBC、CTC及(ji)CIPS等系統(tong)(tong)(tong)(tong)設備，通(tong)信(xin)(xin)信(xin)(xin)息系統(tong)(tong)(tong)(tong)主(zhu)要(yao)(yao)包括傳輸(shu)系統(tong)(tong)(tong)(tong)、數據(ju)通(tong)信(xin)(xin)系統(tong)(tong)(tong)(tong)、無線通(tong)信(xin)(xin)系統(tong)(tong)(tong)(tong)、軌(gui)(gui)(gui)道交(jiao)通(tong)綜合視(shi)頻監控系統(tong)(tong)(tong)(tong)、旅服系統(tong)(tong)(tong)(tong)等。

目前城(cheng)市(shi)間(jian)軌道交(jiao)通使用(yong)的(de)(de)信(xin)號(hao)系統主(zhu)要為(wei)CTCS系統，城(cheng)市(shi)內(nei)軌道交(jiao)通使用(yong)的(de)(de)信(xin)號(hao)系統主(zhu)要為(wei)CBTC系統，而FAO、I-CBTC均(jun)為(wei)在CBTC技術的(de)(de)基礎上發展的(de)(de)升(sheng)級(ji)產品。隨著列車(che)速度與密(mi)度的(de)(de)不斷增加，對軌道交(jiao)通控(kong)制系統的(de)(de)要求也越來越高，軌道交(jiao)通控(kong)制系統也在設備水平、通信(xin)方式、控(kong)制模式、追蹤間(jian)隔(ge)等方面實現大幅提升(sheng)。

國際上的主要廠商正開始研究(jiu)新一代采用(yong)車車通(tong)信的城(cheng)市軌道(dao)交(jiao)通(tong)信號(hao)系統(tong)(VBTC)，VBTC的軌旁(pang)設備更為(wei)精簡，系統(tong)數據交(jiao)互的復雜度更為(wei)簡易，減少了(le)通(tong)信的時(shi)間(jian)延遲，從而進一步縮短運行時(shi)間(jian)間(jian)隔。

2、軌交信號系統行業具有中后周期屬性

以京滬高(gao)鐵為(wei)代表的高(gao)速(su)鐵路為(wei)例(li)，其建設主要包括(kuo)前(qian)期工(gong)(gong)作、線下(xia)施工(gong)(gong)和制梁(liang)、制架梁(liang)與路基預(yu)壓(ya)、軌道工(gong)(gong)程(cheng)、站后(hou)工(gong)(gong)程(cheng)以及(ji)聯調六個階段，其中通信系(xi)(xi)統(tong)、信號系(xi)(xi)統(tong)、電力(li)系(xi)(xi)統(tong)、電氣化(hua)系(xi)(xi)統(tong)等均屬(shu)于站后(hou)工(gong)(gong)程(cheng)，處于鐵路投資的中后(hou)周(zhou)期，因(yin)而軌道交通控制系(xi)(xi)統(tong)行(xing)業也(ye)具有一定(ding)的中后(hou)周(zhou)期屬(shu)性。

3、軌道交通信號系統市場份額也逐步向龍頭集中

在軌交信號系統領域(yu)，國(guo)(guo)內(nei)企業主要(yao)有：交控科(ke)技(ji)(ji)、通(tong)號國(guo)(guo)鐵、眾合科(ke)技(ji)(ji)、泰(tai)雷茲等;國(guo)(guo)外企業主要(yao)有：阿爾(er)斯通(tong)、西門子、龐(pang)巴迪、日立等。

2016年(nian)-2018年(nian)，全(quan)國公開招標(biao)(biao)正(zheng)線(xian)線(xian)路數量分(fen)別為(wei)17、29和26，可以看(kan)出2017年(nian)后招標(biao)(biao)線(xian)路條數一(yi)(yi)直保持(chi)在高位水(shui)平。2016-2018年(nian)，中國通號中標(biao)(biao)線(xian)路數量始終(zhong)保持(chi)著第一(yi)(yi)位的中標(biao)(biao)線(xian)路數量，分(fen)別為(wei)6條、12條及9條，市場占(zhan)有率(lv)一(yi)(yi)直維持(chi)在30%以上。

交控科技(ji)雖然(ran)在2016年(nian)(nian)(nian)僅中(zhong)(zhong)標(biao)1條(tiao)線(xian)(xian)路，但隨(sui)著2017年(nian)(nian)(nian)全國(guo)公(gong)開招標(biao)正線(xian)(xian)線(xian)(xian)路的增加，中(zhong)(zhong)標(biao)線(xian)(xian)路數(shu)躍升為7條(tiao)，2018年(nian)(nian)(nian)中(zhong)(zhong)標(biao)線(xian)(xian)路繼(ji)續增加至8條(tiao)，中(zhong)(zhong)標(biao)率達34.62%。

眾(zhong)合科技在2017年中(zhong)標(biao)的線路較多，中(zhong)標(biao)率20.69%，2018年中(zhong)標(biao)線路僅為1條(tiao)，中(zhong)標(biao)率3.85%。

另外(wai)，恩瑞特中(zhong)標(biao)(biao)線路和中(zhong)標(biao)(biao)率有小范圍波動，總體上變化不大。電器(qi)泰雷茲雖(sui)2016年憑(ping)借(jie)4條中(zhong)標(biao)(biao)線路取得(de)了(le)較高的(de)市(shi)場(chang)(chang)份(fen)額，但接下來(lai)的(de)兩年里，由于其中(zhong)標(biao)(biao)線路數量(liang)停留(liu)在低位(wei)及市(shi)場(chang)(chang)總招(zhao)標(biao)(biao)線路的(de)增加，其市(shi)場(chang)(chang)占比逐年遞減，由23.53%下降(jiang)至7.69%。

4、政策利好促進鐵路軌交系統行業發展

2009-2018年(nian)(nian)中國鐵路運營里(li)(li)程一直處于穩步上升趨(qu)勢，2018年(nian)(nian)末全國鐵路營業里(li)(li)程達到(dao)13.1萬(wan)公(gong)(gong)里(li)(li)，比2017年(nian)(nian)增長3%，其中，高速鐵路營業里(li)(li)程達到(dao)2.9萬(wan)公(gong)(gong)里(li)(li);復線里(li)(li)程7.6萬(wan)公(gong)(gong)里(li)(li)，復線率58.0%;電(dian)氣化(hua)里(li)(li)程9.2萬(wan)公(gong)(gong)里(li)(li)，電(dian)化(hua)率70.0%;西部地區鐵路營業里(li)(li)程5.3萬(wan)公(gong)(gong)里(li)(li)。全國鐵路路網密(mi)度136.9公(gong)(gong)里(li)(li)/萬(wan)平方公(gong)(gong)里(li)(li)。

在鐵(tie)(tie)路(lu)(lu)(lu)市(shi)(shi)場領域(yu)，根據《中長期(qi)鐵(tie)(tie)路(lu)(lu)(lu)網(wang)規劃(2016年)》，規劃總體(ti)目(mu)標為到(dao)(dao)2020年鐵(tie)(tie)路(lu)(lu)(lu)網(wang)規模(mo)達(da)到(dao)(dao)15萬(wan)公里，其中高速鐵(tie)(tie)路(lu)(lu)(lu)3萬(wan)公里，覆蓋80%以上的(de)(de)大城市(shi)(shi);到(dao)(dao)2025年進(jin)一(yi)步擴大鐵(tie)(tie)路(lu)(lu)(lu)網(wang)絡覆蓋，鐵(tie)(tie)路(lu)(lu)(lu)網(wang)規模(mo)達(da)到(dao)(dao)17.5萬(wan)公里，其中高速鐵(tie)(tie)路(lu)(lu)(lu)3.8萬(wan)公里，更好發(fa)(fa)揮對(dui)經濟社會發(fa)(fa)展的(de)(de)保障(zhang)作用。

由(you)上述數據預計2019年至2025年期(qi)間(jian)(jian)(jian)我國(guo)鐵(tie)路新(xin)(xin)建(jian)里(li)程(cheng)約(yue)有4.4萬公里(li)的(de)增(zeng)長空(kong)間(jian)(jian)(jian)，其中高速鐵(tie)路新(xin)(xin)建(jian)里(li)程(cheng)約(yue)為(wei)0.9萬公里(li)。按照新(xin)(xin)建(jian)高速鐵(tie)路和(he)普速鐵(tie)路的(de)控制系(xi)統項目分別約(yue)為(wei)350萬元(yuan)/公里(li)以(yi)(yi)(yi)上和(he)150萬元(yuan)/公里(li)以(yi)(yi)(yi)上的(de)造價計算(suan)，2019年至2025年期(qi)間(jian)(jian)(jian)新(xin)(xin)建(jian)鐵(tie)路控制系(xi)統的(de)市場容(rong)量預計為(wei)840億元(yuan)以(yi)(yi)(yi)上。因此，在(zai)國(guo)內(nei)政策和(he)全球鐵(tie)路建(jian)設熱潮的(de)雙(shuang)重(zhong)影響下，軌道交通信號系(xi)統市場空(kong)間(jian)(jian)(jian)巨大(da)。

5、城市軌道交通建設市場進入快車道

“十三五”以來，我國城(cheng)市軌(gui)道交通(tong)(tong)始(shi)終保持高速增長形(xing)勢。根據(ju)中(zhong)國軌(gui)道交通(tong)(tong)運輸協(xie)會統(tong)計(ji)數據(ju)，截至(zhi)2018年底(di)，全國共有63個(ge)城(cheng)市的城(cheng)軌(gui)交通(tong)(tong)線(xian)網(wang)規劃獲(huo)批(含地(di)方政府批復的19個(ge)城(cheng)市)，其中(zhong)城(cheng)軌(gui)交通(tong)(tong)線(xian)網(wang)建設規劃在實施的城(cheng)市共計(ji)61個(ge)，在實施的建設規劃線(xian)路總(zong)長7611公里(不含已開通(tong)(tong)運營線(xian)路)。

與此同(tong)時，大陸地區(qu)共35個城(cheng)市建(jian)成并投(tou)運城(cheng)市軌道(dao)交通線路5761.4公(gong)里(li)，共計17個城(cheng)市形成100公(gong)里(li)以上的線網(wang)規模(mo)，城(cheng)市軌道(dao)交通網(wang)絡(luo)化運營已成趨勢，發(fa)展規模(mo)位居世界前列。

根據中國城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)軌(gui)道(dao)交(jiao)(jiao)通協會統計，2013-2018年(nian)(nian)，我國城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)軌(gui)道(dao)交(jiao)(jiao)通建設投(tou)資額呈逐年(nian)(nian)增(zeng)長趨(qu)勢。2018年(nian)(nian)我國城(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)軌(gui)道(dao)交(jiao)(jiao)通完成建設投(tou)資5470億元，同比增(zeng)長15.0%。綜合來(lai)看，我國軌(gui)交(jiao)(jiao)行業呈現高景(jing)氣度。

 目前信(xin)號(hao)系(xi)統的(de)單公(gong)里造價大約為800-1200萬元(yuan)/公(gong)里，取中位值(zhi)1000萬元(yuan)/公(gong)里計算，結(jie)合已獲批(pi)的(de)規劃(hua)情況，預計城市軌道交通建設(she)項目至少擁有7611.1億的(de)市場(chang)空間。

6、既有線路改造市場潛力初顯

高(gao)(gao)(gao)速(su)鐵(tie)路(lu)和(he)普速(su)鐵(tie)路(lu)的生(sheng)命周期(qi)(qi)(qi)一般分別(bie)為10年、15年，因而鐵(tie)路(lu)更新(xin)(xin)升(sheng)(sheng)級市場容量主要受進(jin)入更新(xin)(xin)升(sheng)(sheng)級周期(qi)(qi)(qi)的里(li)程影(ying)響。2008年之后，我國高(gao)(gao)(gao)鐵(tie)建設進(jin)入高(gao)(gao)(gao)峰(feng)時期(qi)(qi)(qi)，隨著每年需要升(sheng)(sheng)級的高(gao)(gao)(gao)鐵(tie)線路(lu)里(li)程的快速(su)增(zeng)長和(he)高(gao)(gao)(gao)鐵(tie)智能(neng)(neng)化領域(yu)投(tou)資(zi)強度的提高(gao)(gao)(gao)，既有(you)鐵(tie)路(lu)線路(lu)更新(xin)(xin)升(sheng)(sheng)級的周期(qi)(qi)(qi)可能(neng)(neng)不斷加快。

城市(shi)軌(gui)道交通(tong)(tong)信號系統(tong)的(de)(de)改造周期(qi)一般(ban)為15年(nian)(nian)左右，而國內的(de)(de)城市(shi)軌(gui)道交通(tong)(tong)信號系統(tong)已經經歷了近20年(nian)(nian)的(de)(de)發展(zhan)，早期(qi)地鐵(tie)線(xian)(xian)路主要采用基(ji)于(yu)軌(gui)道電(dian)路系統(tong)的(de)(de)準(zhun)移(yi)動(dong)閉塞信號系統(tong)，現已逐步產生(sheng)更(geng)新改造需求。根(gen)據《中國城市(shi)軌(gui)道交通(tong)(tong)發展(zhan)報告》，截至2018年(nian)(nian)年(nian)(nian)底，國內采用準(zhun)移(yi)動(dong)閉塞線(xian)(xian)路合計565.05公里(li)，平均運營時長11.71年(nian)(nian)。