2022年中國快遞行業市場調研及投資戰略研究
時間:2021-03-21 10:39:00 閱讀:2719 整理:成都市場調查公司
國(guo)家郵政局最新數(shu)據顯(xian)示,2021年(nian),盡管(guan)受(shou)到全球疫情影響(xiang),中國(guo)快(kuai)(kuai)(kuai)遞(di)(di)年(nian)業(ye)(ye)(ye)(ye)務量依然突(tu)破千(qian)億大關。不過,近日密(mi)集(ji)披露的(de)快(kuai)(kuai)(kuai)遞(di)(di)業(ye)(ye)(ye)(ye)年(nian)報(bao)預告(gao)則“喜憂參(can)半”。快(kuai)(kuai)(kuai)遞(di)(di)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)高增長的(de)同時,低(di)端同質競爭依然存在,行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)分化加(jia)劇。據了解(jie),加(jia)快(kuai)(kuai)(kuai)補齊短(duan)板、進一(yi)(yi)步(bu)降本增效、高質量發(fa)展(zhan)依然是行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)變革方(fang)向,圍繞完(wan)善電商快(kuai)(kuai)(kuai)遞(di)(di)定價模式、集(ji)中治理(li)惡性低(di)價競爭、堅持(chi)減(jian)污降碳并重等一(yi)(yi)系列重要舉措蓄勢待發(fa)。
迅猛發展態勢延續
數據顯示,2022年春(chun)節期間(1月31日(ri)至(zhi)2月6日(ri)),全國郵(you)政(zheng)快遞業共攬(lan)收和投遞快遞包裹7.49億件,同比(bi)增長16%。
國家郵(you)政(zheng)局此前公布的2021年(nian)郵(you)政(zheng)行(xing)業(ye)運行(xing)情況數(shu)據顯示,2021年(nian),全(quan)國快遞服務企(qi)業(ye)業(ye)務量累(lei)(lei)計(ji)(ji)完成(cheng)1083億件(jian),同比(bi)增長29.9%;業(ye)務收入累(lei)(lei)計(ji)(ji)完成(cheng)10332.3億元,同比(bi)增長17.5%。
另據國家郵政局組織(zhi)第(di)三方機構對(dui)2021年快(kuai)遞服務(wu)滿意(yi)度(du)(du)調(diao)查(cha)和時(shi)限(xian)準時(shi)率測試調(diao)查(cha)顯示(shi),2021年,快(kuai)遞服務(wu)總(zong)體(ti)滿意(yi)度(du)(du)得分(fen)為(wei)(wei)(wei)76.8分(fen)。其中(zhong),公眾滿意(yi)度(du)(du)得分(fen)為(wei)(wei)(wei)83.7分(fen),時(shi)限(xian)測試滿意(yi)度(du)(du)得分(fen)為(wei)(wei)(wei)69.9分(fen)。
亮眼成(cheng)績單的背后是快(kuai)遞業高質量發展的縮(suo)影。2021年,“快(kuai)遞進(jin)(jin)村(cun)(cun)”“快(kuai)遞進(jin)(jin)廠”“快(kuai)遞出海”工程扎實推進(jin)(jin)。其中,“快(kuai)遞進(jin)(jin)村(cun)(cun)”比例超過80%,蘇浙滬(hu)等地基本實現“村(cun)(cun)村(cun)(cun)通快(kuai)遞”。
與此同時,基礎(chu)能(neng)(neng)(neng)力不斷強化(hua)。2021年,快遞(di)專用貨機保有量超過130架,鄂州航空(kong)貨運(yun)樞紐(niu)建(jian)成校飛,順豐(feng)轉運(yun)中心(xin)和航空(kong)基地(di)等加快建(jian)設,京東貨運(yun)航空(kong)公司(si)獲(huo)批籌建(jian),高鐵運(yun)輸快遞(di)線(xian)路(lu)超過1500條,高運(yun)能(neng)(neng)(neng)大型干線(xian)車輛達(da)2.85萬輛。大型分(fen)撥(bo)中心(xin)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)化(hua)改造加快推進,樞紐(niu)轉運(yun)中心(xin)基本實現自(zi)動分(fen)揀全覆蓋。末端服務體(ti)系不斷完(wan)善(shan),縣鄉村共配網絡加快構(gou)建(jian),智(zhi)能(neng)(neng)(neng)快件箱(xiang)規模(mo)穩中有升,公共服務站達(da)到(dao)16.1萬個。
公司業績預告喜憂參半
近期,多家(jia)公司發(fa)布的2021年(nian)業績預告“喜憂參半(ban)”。
順豐控股發布業績預(yu)告(gao),預(yu)計2021年(nian)歸屬上市公司(si)股東(dong)的凈(jing)利潤42億至(zhi)44億元,同(tong)比下降40%至(zhi)43%。對此,主要是由于(yu)公司(si)為擴大市場(chang)份額(e),打造(zao)長期核心競爭力,并為應對件量高增長,緩解(jie)產(chan)能瓶頸,加大了對場(chang)地、設(she)備、運力等(deng)網絡資源(yuan)投入(ru);定價較低(di)的經濟型快遞產(chan)品增速較快,對整體利潤率(lv)造(zao)成一(yi)定壓力等(deng)。
不(bu)過,與全年數據(ju)形成(cheng)對比(bi)的是,順(shun)豐(feng)在經(jing)歷(li)了2021年一季度(du)的低(di)谷期后(hou),在第二季度(du)實(shi)現扭虧為盈,進入業(ye)績爬(pa)坡期;到(dao)第四(si)季度(du)進入業(ye)績修復期,利(li)潤水平占全年一半以(yi)(yi)上。順(shun)豐(feng)控股預(yu)(yu)計2021年第四(si)季度(du)凈利(li)潤達(da)24億(yi)(yi)至(zhi)(zhi)(zhi)26億(yi)(yi)元,同(tong)比(bi)提(ti)升39%至(zhi)(zhi)(zhi)50%;預(yu)(yu)計扣非后(hou)凈利(li)潤14.5億(yi)(yi)至(zhi)(zhi)(zhi)16億(yi)(yi)元,同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)41%至(zhi)(zhi)(zhi)56%,環比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)79%至(zhi)(zhi)(zhi)98%。這意(yi)味著(zhu),順(shun)豐(feng)將(jiang)迎(ying)來(lai)上市(shi)以(yi)(yi)來(lai)最好的四(si)季度(du)業(ye)績。
收(shou)(shou)入(ru)端,進一步提(ti)升收(shou)(shou)入(ru)質量(liang),通過調(diao)整定價策略(lve)主動調(diao)優產品結構和(he)客戶結構,經濟(ji)型快遞產品單票收(shou)(shou)入(ru)同(tong)比(bi)提(ti)升。成本端,精益(yi)化成本控(kong)制效(xiao)果(guo)顯現,前端使用(yong)科技動態預測客戶需求(qiu),后端精準匹配(pei)資源投入(ru),并隨(sui)著(zhu)速運(yun)、快運(yun)、倉(cang)網(wang)、豐網(wang)四網(wang)融通的推進,中(zhong)轉場自動化設(she)備升級,干支線(xian)線(xian)路(lu)整合(he)優化,公司營運(yun)操作效(xiao)率穩(wen)步提(ti)升,從而改善(shan)整體效(xiao)益(yi)。
圓通發布的(de)2021年(nian)業績預(yu)增(zeng)(zeng)公(gong)告顯示,預(yu)計(ji)全(quan)(quan)年(nian)實現歸屬上市公(gong)司股東的(de)凈利潤20億至22億元,同比增(zeng)(zeng)長13.20%至24.52%。業績預(yu)增(zeng)(zeng)主要由于快(kuai)遞行業服(fu)務單價(jia)(jia)(jia)有所(suo)提升,價(jia)(jia)(jia)格(ge)競爭態(tai)勢明(ming)(ming)(ming)顯放緩,并逐步(bu)由價(jia)(jia)(jia)格(ge)驅(qu)動向價(jia)(jia)(jia)值(zhi)驅(qu)動轉變,行業價(jia)(jia)(jia)格(ge)持續回歸合理水平(ping)。此外,公(gong)司繼續推(tui)進全(quan)(quan)面數字化轉型(xing),改善(shan)服(fu)務質量(liang),產品定價(jia)(jia)(jia)能(neng)力明(ming)(ming)(ming)顯增(zeng)(zeng)強(qiang),客(ke)戶結構(gou)明(ming)(ming)(ming)顯改善(shan),快(kuai)遞服(fu)務單票收入實現企穩回升。
申通預計2021年凈(jing)虧損(sun)(sun)8.4億(yi)(yi)至9.5億(yi)(yi)元(yuan),扣除非經常(chang)性損(sun)(sun)益后的(de)凈(jing)利潤(run)為虧損(sun)(sun)8.8億(yi)(yi)至9.7億(yi)(yi)元(yuan)。除受到價格競爭影響,2021年前三季度,因(yin)場地(di)搬遷、項目竣工(gong)延期等,整(zheng)體單量(liang)吞吐規模受限,導致公司運營成本較高(gao),產能利用率較低。
德邦快遞預計(ji)2021年(nian)度(du)實(shi)現歸(gui)屬上(shang)市公(gong)司(si)股東的(de)凈利(li)(li)潤(run)同比(bi)減少67%至(zhi)87%,扣除非(fei)經常性損(sun)益的(de)凈利(li)(li)潤(run)同比(bi)減少176.04%至(zhi)229.56%。宏(hong)觀環境(jing)整(zheng)體景氣(qi)度(du)有所下降以及大件運(yun)輸領(ling)域競(jing)爭(zheng)加劇(ju)使得公(gong)司(si)收入增(zeng)速放(fang)緩,且全年(nian)油(you)價(jia)處于高位產生不(bu)利(li)(li)影(ying)響。此外(wai),公(gong)司(si)長期布局(ju)投入加大,成本、費(fei)用階段性承壓,人才管理費(fei)用上(shang)漲。
“過(guo)去(qu)的一(yi)年(nian),快(kuai)遞(di)行業(ye)(ye)高增長(chang)的同時,低端同質競爭日趨嚴峻,行業(ye)(ye)分化加(jia)(jia)劇。頭部公司表現有(you)喜有(you)憂(you),順豐艱(jian)難復蘇,通達系(xi)加(jia)(jia)速分化。二線公司則在殘酷(ku)的價格戰中逐步退出市場。”
實現高質量發展
加快(kuai)(kuai)補齊短板(ban),進一步降本增(zeng)效,夯實(shi)高質量發(fa)展根(gen)基,成(cheng)為快(kuai)(kuai)遞行業變革的(de)重要方向。
隨著價(jia)格(ge)戰逐(zhu)步消退,快(kuai)遞(di)公司單票價(jia)格(ge)集體(ti)回升,但行(xing)業發(fa)展仍面臨一些痛(tong)點。例如,管理不規(gui)范,出現服務(wu)水(shui)平參差不齊;市場體(ti)系不完善,同質(zhi)化(hua)(hua)競(jing)爭嚴重,導致企業盈利水(shui)平較低(di);廣泛引用人工智能、大數據、物聯(lian)網等數字(zi)化(hua)(hua)技術,但服務(wu)水(shui)平依然偏低(di);“雙碳”目標下,快(kuai)遞(di)包裝(zhuang)需要綠(lv)色化(hua)(hua)、再利用化(hua)(hua)。
2022年將推(tui)動成本(ben)分區、服務分層、產(chan)品(pin)分類,穩步(bu)實現差異定價、優質(zhi)優價,旗幟(zhi)鮮(xian)明(ming)反對(dui)“內(nei)卷(juan)”,旗幟(zhi)鮮(xian)明(ming)反對(dui)損害(hai)行業權(quan)(quan)益(yi)、員工合(he)法(fa)權(quan)(quan)益(yi)和消(xiao)費者合(he)法(fa)權(quan)(quan)益(yi)的行為,旗幟(zhi)鮮(xian)明(ming)維(wei)護市場(chang)秩(zhi)序,集中治理惡性(xing)低價競爭、超范圍經(jing)營(ying)和空包;堅(jian)持減污降碳并重,加快推(tui)進快遞包裝減量化、標(biao)準(zhun)化、循環化。
2022年,有關部門將推動地方出臺農(nong)村(cun)(cun)寄遞物流體(ti)系(xi)建設落實政策,確(que)保年內基本實現(xian)建制(zhi)村(cun)(cun)“村(cun)(cun)村(cun)(cun)通快遞”。鼓勵電商平臺與快遞企業完善電商快遞定價(jia)模式,建立與服務(wu)地域相適(shi)應的成(cheng)本分擔(dan)機制(zhi)。鞏固智能(neng)快件箱建設成(cheng)果,健全宅遞、箱遞、站遞等末端(duan)多元(yuan)投遞體(ti)系(xi)。此(ci)外,還將重(zhong)點治(zhi)理不按明示價(jia)格(ge)提供服務(wu)、“掐尖攬件”、附加不合(he)理條件等問題。
2022年將是快(kuai)遞業轉型(xing)發(fa)展的關鍵一年。一方面,頭部公(gong)司加(jia)(jia)強科(ke)技研發(fa)和應(ying)用(yong)場景拓(tuo)展,加(jia)(jia)快(kuai)布局供應(ying)鏈、電商快(kuai)遞等領(ling)域,加(jia)(jia)大物(wu)(wu)流(liu)(liu)基(ji)礎設施、設備(bei)、倉儲等投入,構(gou)建綜合物(wu)(wu)流(liu)(liu)供應(ying)鏈服(fu)務(wu)生態(tai),二線公(gong)司則著力從(cong)細分(fen)市場尋求(qiu)空間;另(ling)一方面,經營機制和內部治理將加(jia)(jia)快(kuai)優化(hua),建設綜合物(wu)(wu)流(liu)(liu)服(fu)務(wu)能力與物(wu)(wu)流(liu)(liu)科(ke)技實力,提(ti)升服(fu)務(wu)質量和水(shui)平。
在推動快(kuai)(kuai)遞(di)行(xing)業變(bian)革(ge)方(fang)面,吳琦建議,加(jia)快(kuai)(kuai)完善行(xing)業政策(ce)法規體系,加(jia)強對快(kuai)(kuai)遞(di)市(shi)場(chang)監(jian)管,規范市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)秩(zhi)序。加(jia)強快(kuai)(kuai)遞(di)用地規劃保(bao)障,鼓勵快(kuai)(kuai)遞(di)公司(si)構建低(di)碳包裝、分揀(jian)和運輸的綠色生產方(fang)式。快(kuai)(kuai)遞(di)公司(si)應加(jia)快(kuai)(kuai)經營理念(nian)和業務模(mo)式轉型,加(jia)強數字化技術研(yan)發應用,打造(zao)核心競(jing)爭(zheng)優(you)勢。
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